BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG & KỸ THUẬT GIAO DỊCH
I. Cập nhật diễn biến cung cầu và thị trường dầu mỏ quốc tế
Biến động giá và nguồn cung:
Thị trường dầu thô thế giới ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm mạnh hơn 3% trong phiên giao dịch đầu tuần. Tín hiệu hạ nhiệt xuất hiện khi các quan chức Iran và Qatar bước vào ngày đàm phán thứ ba liên tiếp nhằm thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran. Kỳ vọng đạt được tiến triển ngoại giao cùng trạng thái không phát sinh leo thang quân sự quy mô lớn trong dịp cuối tuần đã giải tỏa áp lực tăng giá ngắn hạn, sau khi dầu Brent vừa khép lại tháng 10 ở vùng giá đỉnh 6 tháng do lo ngại xung đột bùng phát hậu kỳ bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
Biến động hợp đồng tương lai:
Hợp đồng tương lai dầu thô Brent: Giảm 3,43 USD/thùng (tương đương 3,0%), lùi về mức 110,00 USD/thùng tính đến thời điểm 07:12 GMT.
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI: Giảm 3,50 USD/thùng (tương đương 3,4%), giao dịch tại mốc 100,62 USD/thùng.
Nhận định chuyên gia và yếu tố cơ bản:
Tâm lý thị trường & Cấu trúc giá: Tim Waterer (Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade) đánh giá nhịp giảm sáng nay thuần túy là đợt thoái lui kỹ thuật (technical pullback) sau chuỗi tăng mạnh của tuần trước; triển vọng đàm phán cùng sự gián đoạn của các hành động quân sự cuối tuần đã tạm thời triệt tiêu độ nóng tức thì của đường cong giá.
Tín hiệu ngoại giao từ Iran: Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi xác nhận tiến trình đàm phán đang tiếp diễn và ghi nhận tiến triển nhằm duy trì tham vấn với các bên trung gian Qatar, đồng thời tuyên bố Tehran đã chuẩn bị phương án cho cả mặt trận "phòng thủ lẫn ngoại giao".
Chính sách điều tiết của OPEC+: Khối OPEC+ (bao gồm Nga) trong cuộc họp ngày Chủ nhật đã quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng tháng 12, củng cố nhận định thị trường rằng liên minh sẽ không thực hiện thêm điều chỉnh chính sách khai thác nào cho đến sang năm, giữa bối cảnh khối đang chật vật ứng phó với tình trạng đứt gãy xuất khẩu phát sinh từ xung đột Iran.
Định giá rủi ro và biên độ trần: Giới phân tích định chế nhận định dư địa tăng của thị trường đã bị chặn trần ở ngưỡng 120 USD/thùng do rủi ro leo thang căng thẳng Trung Đông đến cuối năm đã được phản ánh vào giá (priced-in). Suvro Sarkar (Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại DBS Bank) phân tích: thị trường đã định giá kịch bản phản ứng quân sự từ Mỹ - Israel hậu bầu cử giữa kỳ, do đó sẽ không bất ngờ nếu các cuộc tập kích tái diễn trong hai tuần tới. Lưu lượng dầu thô vật lý hiện vẫn duy trì qua eo biển Hormuz và các tuyến vận tải vòng tránh ở mức xấp xỉ 80% so với giai đoạn tiền chiến sự, khiến phản ứng giá trước các đợt tấn công lớn sẽ bị khống chế quanh vùng 120 USD/thùng trước khi tái lập trạng thái cân bằng.
Yếu tố địa chính trị và hạ tầng logistics:
Rủi ro vận tải đường biển tiếp tục hiện hữu khi các vụ tập kích nhằm vào đội tàu dầu qua nút thắt eo biển Hormuz đang đẩy chi phí năng lượng và giá cước vận tải biển toàn cầu neo cao.
Về lưu lượng hàng hải vùng Vịnh: Bất chấp các cuộc tấn công của lực lượng Houthi (Yemen) nhằm vào hạ tầng năng lượng, dữ liệu từ 2/3 đơn vị theo dõi dòng hàng (ship-tracking) ghi nhận Saudi Arabia vẫn tăng sản lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng 10 so với tháng 9.
II. Phân tích kỹ thuật cấu trúc giá
➡ Dầu Brent: Đang hứng chịu áp lực chốt lời diện rộng ngay tại mốc 110,00 USD/thùng. Dữ liệu định chế (DBS Bank) cho thấy thị trường đã chiết khấu gần như toàn bộ phần bù rủi ro địa chính trị sau thềm bầu cử Mỹ. Dư địa phục hồi trong cấu trúc hiện tại đang đối mặt với ngưỡng cản trần cứng tại mốc kháng cự 120,00 USD/thùng.
➡ Dầu WTI: Đang kiểm định (test) vùng hỗ trợ tâm lý 100,00 USD/thùng. Các chỉ báo xung lượng chính thức gãy trục tăng ngắn hạn sau nhịp rơi 3,50 USD/thùng.
III. Dự báo xu hướng phiên giao dịch
???? Kịch bản cơ sở: Trạng thái nhiễu động mạnh (High Volatility) chi phối thị trường. Với biên độ giảm sâu từ 3,0 – 3,5 USD/thùng của hai rổ dầu thô cơ sở được xác lập, mặt bằng giá các sản phẩm xăng dầu thành phẩm Singapore (Platts) trong phiên giao dịch chiều nay dự kiến sẽ chịu áp lực đè giá trực tiếp và thiết lập trạng thái trượt dốc trên toàn bảng điện.