BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG & KỸ THUẬT GIAO DỊCH
I. Cập nhật diễn biến cung cầu và thị trường dầu mỏ quốc tế
Biến động giá và nguồn cung:
Thị trường dầu thô thế giới ghi nhận nhịp phục hồi tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch thứ Ba, sau khi sụt giảm hơn 7% vào phiên đầu tuần do kỳ vọng đàm phán giữa giới chức Iran và Qatar nhanh chóng tan vỡ. Áp lực tăng giá quay trở lại khi quan chức cấp cao Iran tuyên bố thỏa thuận chấm dứt xung đột còn rất xa vời, đồng thời Mỹ tiến hành không kích đảo Qeshm của Iran nhằm ngăn chặn các mối đe dọa đối với tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Lo ngại leo thang quân sự và rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng tái diễn, tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường sau khi dầu Brent vừa khép lại tháng 10 ở mức đỉnh 6 tháng trước thềm bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
Biến động hợp đồng tương lai:
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI: Tăng 1,60 USD/thùng (tương đương 1,66%), giao dịch tại mốc 98,06 USD/thùng tính đến thời điểm 07:44 GMT.
Hợp đồng tương lai dầu thô Brent: Tăng 1,84 USD/thùng (tương đương 1,76%), đạt mức 106,61 USD/thùng tính đến thời điểm 07:44 GMT.
Nhận định chuyên gia và yếu tố cơ bản:
Tâm lý thị trường & Định giá rủi ro: Tim Waterer (Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade) đánh giá báo cáo chiến sự đã bơm trở lại một phần bù rủi ro (risk premium) vào cấu trúc giá dầu; ngay khi thị trường bắt đầu định giá lộ trình ngoại giao, tín hiệu hành động quân sự tiếp diễn đã lập tức đảo chiều tâm lý giao dịch.
Tín hiệu ngoại giao và phản ứng từ Tehran: Một quan chức cấp cao Iran cho biết hai bên còn cách rất xa một thỏa thuận chấm dứt xung đột và Tehran sẽ không chấp nhận các "yêu sách quá mức" từ Washington. Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf khẳng định Tehran đã đưa ra "phản hồi mạnh mẽ và hợp lý", đồng thời tuyên bố "quả bóng đang thuộc về phần sân của Mỹ".
Định giá rủi ro và biên độ giá: Priyanka Sachdeva (Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tại Phillip Nova) nhận định rủi ro gián đoạn nguồn cung tiếp tục tạo vùng đệm hỗ trợ (price floor) cho giá dầu, trong khi tâm lý bất định về bước đi tiếp theo của Washington, diễn biến chính trị và sự thận trọng của giới giao dịch khi hạn chế mở vị thế mua quyết liệt đang đóng vai trò chặn trần (cap the upside) biên độ tăng.
Áp lực chính trị nội bộ Mỹ: Cuộc chiến kéo dài từ cuối tháng 2 là nguyên nhân chính đẩy giá bán lẻ xăng dầu neo cao, gây áp lực trực tiếp lên cử tri Mỹ, đặt Tổng thống Donald Trump vào thế chịu sức ép phải chấm dứt xung đột khi cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào thứ Ba.
Yếu tố địa chính trị và hạ tầng logistics:
Khu vực Trung Đông: Phía Mỹ xác nhận đã tập kích đảo Qeshm của Iran; một số quan chức tuyên bố đòn đánh mang tính phòng thủ nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công vào tàu thương mại qua nút thắt eo biển Hormuz.
Chiến sự Nga - Ukraine & Hạ tầng lọc hóa dầu: Thống đốc Mikhail Evrayev cho biết đòn tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây hư hại cho một nhà máy lọc dầu tại thành phố Yaroslavl (Nga). Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành đòn tập kích quy mô lớn trong đêm nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine tại các vùng Vinnytsia, Dnipropetrovsk và Kharkiv.
Nỗ lực đàm phán song phương: Mỹ dự kiến sẽ làm trung gian kết nối các phái đoàn từ Ukraine và Nga tại Abu Dhabi vào ngày 10 và 11 tháng 11 để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự, các hiệp ước an ninh hậu chiến và các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.
II. Phân tích kỹ thuật cấu trúc giá
➡ Dầu Brent: Đã bẻ gãy đà giảm sâu của phiên đầu tuần. Xung lượng tăng dội ngược lên trên mốc 106,00 USD/thùng. Tuy nhiên, thị trường đang bị dẫn dắt hoàn toàn bởi tin tức (News-driven), các chỉ báo kỹ thuật liên tục xuất hiện tín hiệu nhiễu.
➡ Dầu WTI: Cấu trúc giá bật nảy hình chữ V từ đáy, test thành công mốc 98,00 USD/thùng. Rủi ro Whipsaw (giật hai chiều) cực kỳ lớn trong biên độ hẹp khi thị trường trong trạng thái chờ tin bầu cử.
III. Dự báo xu hướng phiên giao dịch
???? Kịch bản cơ sở: Cú nảy tăng hơn 1,6% của dầu thô chiều nay là chưa đủ để san lấp biên lợi nhuận lọc dầu (Crack Spread) của giá cơ sở đã tích tụ từ đợt sụt giảm mạnh trên thị trường Platts trước đó. Biến động giá thành phẩm trong phiên chiều dự kiến vẫn duy trì trạng thái giằng co, thận trọng theo sát các chuyển động quân sự tại Trung Đông và kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ.