BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG & KỸ THUẬT GIAO DỊCH
I. Cập nhật diễn biến cung cầu và thị trường dầu mỏ quốc tế
Biến động giá và nguồn cung:
Thị trường dầu thô thế giới ghi nhận phiên giao dịch biến động mạnh vào ngày thứ Tư khi giới đầu tư chờ đợi động thái tiếp theo từ Washington trong cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran, sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội từ Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Trước đó, dầu Brent đã chốt phiên ở mức thấp nhất trong gần 4 tuần do giới giao dịch cân nhắc các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran. Đà phục hồi giá được củng cố bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz cùng đợt rút ròng kho dự trữ dầu thô bất ngờ tại Mỹ, bất chấp các tín hiệu chính sách và quân sự trái chiều.
Biến động hợp đồng tương lai:
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI: Tăng 63 cent/thùng (tương đương 0,7%), giao dịch tại mốc 96,72 USD/thùng, đảo ngược đà giảm trước đó.
Hợp đồng tương lai dầu thô Brent: Tăng 76 cent/thùng (tương đương 0,7%), đạt mức 104,36 USD/thùng tính đến thời điểm 07:30 GMT.
Nhận định chuyên gia và yếu tố cơ bản:
Tín hiệu định hướng & Quản trị vị thế: Priyanka Sachdeva (Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Phillip Nova) đánh giá những thông điệp mâu thuẫn từ Tổng thống Donald Trump — vừa tiến hành các đòn tấn công quân sự vừa đưa ra tuyên bố hạ nhiệt leo thang — khiến giới giao dịch gặp khó khăn trong việc xây dựng vị thế định hướng rõ ràng. Bà cho rằng việc chốt lời và thu hẹp các vị thế mua đầu cơ (long positions) là hợp lý sau đợt tăng mạnh trong tháng 10.
Hỗ trợ cơ bản & Rủi ro logistics: Priyanka Sachdeva bổ sung rằng rủi ro gián đoạn nguồn cung tiềm ẩn xung quanh nút thắt eo biển Hormuz vẫn hiện hữu, kết hợp với lượng tồn kho dầu thô Mỹ sụt giảm ngoài dự kiến đang đóng vai trò tạo lực đỡ cơ bản cho thị trường.
Đánh giá sản phẩm chưng cất và xăng thành phẩm: Haitong Futures nhận định lượng tồn kho dầu diesel tiếp tục duy trì trạng thái thắt chặt, trong khi tồn kho xăng tăng cao hơn dự kiến; nhìn chung các số liệu thống kê này mang tính hỗ trợ cho giá dầu thô.
Yếu tố địa chính trị và hạ tầng logistics:
Đòn không kích phòng thủ của Mỹ: Một quan chức Mỹ xác nhận Washington đã tiến hành các đòn không kích "mang tính phòng thủ" nhắm vào các khẩu đội tên lửa đất đối không trên đảo Qeshm của Iran từng được dùng để nhắm vào các khí tài Mỹ. Một quan chức khác cho biết các đòn đánh này có quy mô hạn chế và không phát tín hiệu quay trở lại các chiến dịch tác chiến lớn.
Tín hiệu chính sách từ Nhà Trắng: Tổng thống Donald Trump tuyên bố với tờ Financial Times vào hôm thứ Ba rằng Mỹ không có kế hoạch tấn công ngay lập tức vào Iran.
Tiến trình đàm phán và trung gian hòa giải: Thị trường duy trì trạng thái theo dõi chặt chẽ tiến triển đàm phán chấm dứt xung đột Mỹ - Israel với Iran, trong bối cảnh Qatar đẩy mạnh vai trò trung gian hòa giải nhằm ngăn chặn leo thang tấn công sau kỳ bầu cử Mỹ. Ngược lại, một quan chức cấp cao Iran chia sẻ với Reuters rằng hai bên vẫn còn cách rất xa một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
Bối cảnh chính trị nội bộ Mỹ: Tiến trình kiểm phiếu bầu cử giữa kỳ ghi nhận Đảng Dân chủ giành thế đa số ở cả hai viện Quốc hội trong phần còn lại của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
Cân đối tồn kho và dữ liệu kiểm toán năng lượng:
Số liệu tồn kho viện API: Theo dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố cho tuần kết thúc ngày 30/10, tồn kho dầu thô thương dụng giảm 5,27 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng trung bình khoảng 880.000 thùng từ cuộc khảo sát 8 chuyên gia phân tích của Reuters.
Cơ cấu thành phẩm: Tồn kho xăng tăng 1,43 triệu thùng; tồn kho các sản phẩm chưng cất (distillate) giảm 1,19 triệu thùng so với tuần trước đó.
Lịch công bố dữ liệu EIA: Dữ liệu tồn kho chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến sẽ được phát hành vào lúc 10:30 sáng EST (15:30 GMT) cùng ngày.
II. Phân tích kỹ thuật cấu trúc giá
➡ Dầu Brent: Tiếp tục dao động tiệm cận vùng hỗ trợ cứng (Hard Support) tại đáy 4 tuần quanh 102,50 - 103,00 USD/thùng. Chỉ báo RSI tiến vào vùng trung tính, biên độ giá bị nén tối đa.
➡ Dầu WTI: Cấu trúc Bollinger Bands thu hẹp báo hiệu một pha bùng nổ thanh khoản (Volatility Squeeze) sắp diễn ra. Rủi ro Whipsaw (giật hai chiều) cực kỳ lớn trong phiên Mỹ tối nay.
III. Dự báo xu hướng phiên giao dịch
???? Kịch bản cơ sở: Thị trường đi ngang trong biên độ hẹp (Choppy action). Dòng tiền thông minh (Smart money) sẽ không mở vị thế định hướng (Directional trades) cho đến khi các rủi ro sự kiện (Event risks) từ kết quả Bầu cử giữa kỳ Mỹ và báo cáo kiểm toán tồn kho của EIA được giải phóng hoàn toàn.