BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG & KỸ THUẬT GIAO DỊCH
I. Cập nhật diễn biến cung cầu và thị trường dầu mỏ quốc tế
Biến động giá và nguồn cung: Giá dầu quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai do kỳ vọng nguồn cung gia tăng từ Nga, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau, đi kèm thỏa thuận cung ứng diesel từ Moscow.
Biến động hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai dầu thô Brent giảm 11 cent (-0,11%), xuống mức 104,61 USD/thùng vào lúc 06:27 GMT.
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giao dịch ở mức 91,36 USD/thùng, giảm 49 cent (-0,53%). Cả hai mốc chuẩn đều ghi nhận mức giảm hơn 1% trong đầu phiên.
Hợp đồng tương lai gasoil trên sàn ICE giảm 3%, xuống mức 1.436 USD/tấn sau thông tin Nga chuẩn bị cung cấp hơn 300.000 tấn (2,25 triệu thùng) diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, tiếp theo là 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn tiếp theo ngay sau đó (trong bối cảnh tiêu thụ diesel toàn cầu dự báo đạt gần 29 triệu thùng/ngày theo IEA).
Diễn biến địa chính trị và an ninh năng lượng
Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga; tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết vẫn đang chờ các chi tiết cụ thể, trong khi Nga chưa đưa ra bình luận. Tim Waterer, nhà phân tích trưởng tại KCM Trade, nhận định các thông báo này làm dịu áp lực cung ngắn hạn nhưng vẫn tồn tại nghi ngờ về tính hiệu lực và độ bền vững của lệnh ngừng bắn này. Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol kêu gọi các nước thành viên đánh giá nhu cầu giải phóng thêm kho dự trữ diesel và ưu tiên nguồn cung diesel.
Yếu tố hỗ trợ từ xung đột Trung Đông: Giá dầu Brent vẫn được neo giữ trên mức 100 USD/thùng nhờ xung đột Trung Đông tiếp tục căng thẳng. Lực lượng Houthi nhận trách nhiệm vụ tấn công sân bay quốc tế Riyadh vào thứ Bảy khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, cùng một vụ tấn công mới vào chủ Nhật. Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang cân nhắc tham gia không kích Houthi cùng Saudi Arabia, hệ quả lan rộng từ cuộc chiến với Iran. Thêm vào đó, các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz (gồm tàu trúng máy bay không người lái gần vùng neo đậu Sohar, Oman và tàu bị hư hại bởi vật thể lạ khi quá cảnh eo biển Hormuz theo UKMTO) đe dọa làm đảo ngược đà phục hồi xuất khẩu dầu thô Trung Đông trong tháng 9.
Dự báo từ các tổ chức tài chính: Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent tháng 12 lên 90 USD/thùng (từ mức 85 USD trước đó) với phần bù rủi ro ước tính hơn 20 USD/thùng, đồng thời dự báo giá WTI đạt trung bình 81 USD vào tháng 12/2026 và 73 USD vào năm 2027.
Hạ tầng khai thác tại Vịnh Mexico: Tại Vịnh Mexico, các tập đoàn năng lượng lớn như Shell, Chevron và BP đang tiến hành tái triển khai nhân sự và khôi phục hoạt động khai thác tại các giàn khoan sau khi bão Isaias đổ bộ vào đầu ngày thứ Bảy.
II. Phân tích kỹ thuật cấu trúc giá
➡ Dầu Brent: Hợp đồng kỳ hạn đang kiểm tra lại (retest) trục hỗ trợ tâm lý 104,00 USD/thùng. Động lượng (momentum) tăng giá đang bị triệt tiêu một phần do lực xả chốt lời từ thông tin khôi phục nguồn cung diesel. Tuy nhiên, rủi ro đứt gãy logistics tại eo biển Hormuz đang tạo ra một vùng đệm cứng (solid support). Cấu trúc giá hiện tại chuyển sang trạng thái tích lũy (Consolidation).
➡ Dầu WTI: Lực bán (Bears) đang chiếm ưu thế ngắn hạn khi ép giá lùi về ngưỡng 91,36 USD/thùng. Việc các giàn khoan ngoài khơi Vịnh Mexico nối lại hoạt động đã xóa bỏ rủi ro đứt gãy vật chất. Mục tiêu kiểm định (test) tiếp theo của WTI sẽ nằm ở vùng hỗ trợ 90,50 - 91,00 USD/thùng.
III. Dự báo xu hướng phiên giao dịch
???? Xu hướng ngắn hạn: Xu hướng chủ đạo trong phiên giao dịch hôm nay thiên về giằng co với biên độ điều chỉnh giảm (Bearish bias). Dòng tiền đầu cơ đang tái cơ cấu danh mục trước thông tin cung diesel từ Nga, nhưng phần bù rủi ro (risk premium) khổng lồ từ Trung Đông sẽ giới hạn khả năng rớt giá sâu.
???? Kịch bản biên độ: Dự kiến Brent dao động trong biên độ 102,50 - 105,50 USD/thùng; WTI kiểm định vùng 90,00 - 92,50 USD/thùng.