BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG & KỸ THUẬT GIAO DỊCH

I. Cập nhật diễn biến cung cầu và thị trường dầu mỏ quốc tế

Biến động giá và nguồn cung: Giá dầu quay đầu giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro gián đoạn nguồn cung từ các cuộc tấn công nhắm vào tuyến vận tải qua eo biển Hormuz đối lập với nỗ lực của Mỹ nhằm hạ giá cước vận tải dầu mỏ thông qua việc nới lỏng trừng phạt đối với các tàu thuyền.

Biến động hợp đồng tương lai:

Hợp đồng tương lai dầu thô Brent giảm 1,76 USD (tương đương 1,7%), xuống mức 104,30 USD/thùng vào lúc 06:25 GMT.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giảm 1,06 USD (tương đương 1,1%), xuống mức 94,03 USD/thùng, đảo ngược đà tăng từ phiên trước đó.

Yếu tố địa chính trị và sự cố hàng hải: Trước đó, WTI đã chạm mức cao nhất trong 3 tuần sau khi lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) tấn công trụ sở của Saudi Aramco, kết hợp với thông báo từ Tehran về việc triển khai chiến thuật mới nhắm vào các tàu chiến tại eo biển Hormuz nhằm duy trì mức giá cao. Cơ quan hàng hải ghi nhận một tàu container và một tàu hàng rời đã bị trúng đạn và chìm gần eo biển trong vòng 24 giờ qua. Các vụ tấn công xung quanh tuyến đường thủy này đã gia tăng mạnh trong 10 ngày qua, trong bối cảnh Iran tuyên bố đẩy mạnh các đòn đáp trả lệnh phong tỏa cảng biển và các biện pháp trừng phạt siết chặt từ Mỹ hồi tháng trước.

Chính sách của Mỹ và đội tàu "bóng tối": Trước tình trạng xung đột tại Iran gây gián đoạn hàng hải và đẩy chi phí cước phí lên mức kỷ lục, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét nới lỏng trừng phạt đối với các tàu thuộc "đội tàu bóng tối" từng vận chuyển dầu thô và sản phẩm dầu từ Nga, Iran và Venezuela nhằm hạ nhiệt giá cả. Các cuộc đàm phán mới tập trung vào khả năng Mỹ cho phép dòng chảy "dầu hợp pháp" lưu thông trên các tàu từng chịu trừng phạt.

Sản lượng từ Nga và Trung Đông: Tình trạng gia tăng sản lượng từ Nga và Trung Đông đã kìm hãm đà tăng của giá dầu. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 9 tăng 65.000 thùng/ngày lên 8,43 triệu bpd, dù vẫn giảm 870.000 bpd so với cùng kỳ năm trước. IEA cũng cho biết xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất vùng Vịnh Trung Đông đã tăng 4,4 triệu bpd trong tháng 9, đạt khoảng 75% so với mức trước chiến tranh.

Nhận định chuyên gia về chuỗi cung ứng: Priyanka Sachdeva - Trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường tại Phillip Nova nhận định dù chưa có nhiều bằng chứng cụ thể về một thỏa thuận hòa bình trong ngắn hạn, dầu mỏ vẫn tìm đường đến tay người mua thông qua các tuyến đường thay thế và sắp xếp hậu cần khác nhau. Những giải pháp thay thế này giúp ngăn chặn một cú sốc nguồn cung nghiêm trọng hơn, mặc dù đi kèm chi phí cao hơn và khiến dòng chảy toàn cầu dễ bị tổn thương trước các gián đoạn tiếp theo.

Dữ liệu tồn kho tại Mỹ: Theo các nguồn tin thị trường dẫn dữ liệu từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API), tồn kho dầu thô và sản phẩm chưng cất tại Mỹ đã giảm trong tuần trước, trong khi dự trữ xăng tăng. Tồn kho dầu thô giảm tới 11,1 million thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9/10, vượt xa mức dự báo giảm của các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters. Haitong Futures đánh giá mặc dù tồn kho sụt giảm mạnh, giá dầu hầu như không có phản ứng đáng kể, điều này cho thấy giới đầu tư đang tỏ ra thận trọng trong việc đuổi giá ở các mức hiện tại. Số liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ được công bố lúc 12:00 EDT (16:00 GMT) sau khi bị trì hoãn một ngày do kỳ nghỉ Ngày Columbus vào thứ Hai.

II. Phân tích kỹ thuật cấu trúc giá

➡ Dầu Brent: Pha quay đầu giảm sâu đã phá vỡ (breakdown) cấu trúc tăng ngắn hạn. Brent trượt khỏi mốc 105.00 USD/thùng, xác nhận áp lực phân phối (Distribution). Vùng đệm kỹ thuật hiện lùi về mốc 102.50 – 103.50 USD/thùng.

➡ Dầu WTI: Nến giảm phủ nhận hoàn toàn (Bearish Engulfing) nỗ lực bứt phá hôm qua. WTI đánh mất xung lực tại vùng 95.00 USD/thùng và đang trượt về hỗ trợ gần nhất tại 92.50 – 93.50 USD/thùng.

III. Dự báo xu hướng phiên giao dịch

???? Xu hướng chủ đạo: Áp lực điều chỉnh (Bearish bias) chiếm ưu thế. Tâm lý thị trường chuyển pha từ "Mua rủi ro" (Buy the rumor) sang trạng thái cẩn trọng cao độ. Dòng tiền sẽ hạn chế giải ngân trước khi báo cáo tồn kho chính thức của EIA được công bố vào 12:00 EDT (16:00 GMT).

???? Kịch bản biên độ: Dự kiến Brent dao động trong biên độ 103.00 – 105.50 USD/thùng; WTI kiểm định vùng 92.50 – 95.00 USD/thùng.