BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG & KỸ THUẬT GIAO DỊCH

I. Cập nhật diễn biến cung cầu và thị trường dầu mỏ quốc tế

Biến động giá và nguồn cung: Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, với dầu Brent duy trì gần mức đỉnh 5 tháng khi các nhà giao dịch định giá phí bù rủi ro địa chính trị từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào hạ tầng của Saudi Arabia cùng các báo cáo về các cuộc tấn công tàu thuyền tại vùng Vịnh.

Biến động hợp đồng tương lai:

Hợp đồng tương lai dầu thô Brent tăng 52 cent (tương đương 0,47%), lên mức 110,07 USD/thùng vào lúc 06:28 GMT, sau khi có thời điểm chạm mức 110,70 USD/thùng trong phiên trước đó – mức cao nhất kể từ ngày 20/5.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giao tháng 11 (đáo hạn vào thứ Ba) tăng 0,36% lên mức 104,03 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 12 có thanh khoản cao hơn tăng 26 cent (tương đương 0,26%), lên mốc 98,80 USD/thùng.

Yếu tố địa chính trị và sự cố hàng hải: Lực lượng Houthi tại Yemen (được Iran hậu thuẫn) tuyên bố vào thứ Hai rằng họ đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhắm vào các mục tiêu năng lượng, sân bay và quân sự của Saudi Arabia, bao gồm cơ sở của Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha. Nhà chức trách Saudi Arabia chưa xác nhận ngay lập tức các tuyên bố này.

Cùng ngày, một cuộc tấn công của Houthi nhắm vào trại huấn luyện lực lượng an ninh chính phủ tại tỉnh Shabwa (Yemen) đã khiến 58 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Bên cạnh đó, đơn vị theo dõi hàng hải Kpler ghi nhận ít nhất 18 tàu thuyền bị tấn công trong 2 tuần qua, giúp duy trì mức phí bù rủi ro. Các đợt tấn công bùng phát trở lại làm gia tăng mối lo ngại về sự ổn định trong khu vực và gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng, giữ giá dầu neo trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Chính sách của Mỹ và nguồn cung từ Nga: Sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hôm thứ Sáu đã miễn trừ một số biện pháp trừng phạt và thuế quan then chốt liên quan đến Nga, bao gồm thuế hàng hóa và các hình phạt đối với việc mua năng lượng Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố các quan chức muốn có thêm thời gian để đánh giá tình hình.

Về sản lượng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 9 tăng 65.000 thùng/ngày lên mức 8,43 triệu bpd, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 870.000 bpd so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhận định chuyên gia và tồn kho tại Mỹ:

Các chuyên gia phân tích tại ING nhận định giá dầu tiếp tục được hỗ trợ tốt, cho thấy thị trường đang định giá mức phí bù rủi ro đáng kể trước biến động tình hình. Tuy nhiên, nếu dòng chảy hàng hóa tiếp tục lưu thông không bị gián đoạn, phí bù rủi ro sẽ suy giảm chậm dần, dù hiện chưa có dấu hiệu cho thấy điều này.

Tim Waterer - Chuyên gia phân tích trưởng tại KCM Trade đánh giá dù triển vọng nguồn cung diesel bổ sung từ Nga mang lại sự hạ nhiệt trên lý thuyết, giới giao dịch dường như tập trung nhiều hơn vào rủi ro thiệt hại đối với hạ tầng năng lượng khắp khu vực vùng Vịnh.

Dữ liệu tồn kho: Khảo sát sơ bộ của Reuters công bố hôm thứ Hai cho thấy dự trữ dầu thô và sản phẩm thành phẩm tại Mỹ dự kiến giảm trong tuần trước.

II. Phân tích kỹ thuật cấu trúc giá

➡ Dầu Brent: Vùng cản tâm lý 110.00 USD đã bị phá vỡ và chuyển thành hỗ trợ ngắn hạn. Nếu dòng chảy vật lý qua eo biển Hormuz tiếp tục báo động, Brent có dư địa kiểm định lại đỉnh 110.70 USD và mở rộng lên 112.00 USD/thùng.

➡ Dầu WTI (tháng 12): Duy trì cấu trúc tăng, vùng giằng co thiết lập quanh 98.50 – 100.50 USD/thùng.

III. Dự báo xu hướng phiên giao dịch

???? Kịch bản kỹ thuật dầu thô: Cấu trúc giá (Price action) cho thấy thị trường đang chấp nhận mặt bằng giá mới (Price acceptance) vùng đỉnh 5 tháng.