BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG & KỸ THUẬT GIAO DỊCH
I. Cập nhật diễn biến cung cầu và thị trường dầu mỏ quốc tế
Biến động giá và nguồn cung: Giá dầu tăng hơn 1 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư do những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông, kết hợp với dữ liệu sụt giảm tồn kho dầu thô và sản phẩm lọc hóa tại Mỹ hỗ trợ thị trường.
Biến động hợp đồng tương lai:
* Hợp đồng tương lai dầu thô Brent tăng 1,61 USD (tương đương 1,5%), đạt mức 110,40 USD/thùng tính đến 06:30 GMT.
* Hợp đồng tương lai dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,45 USD (tương đương 1,5%), đạt mức 99,27 USD/thùng.
Trước đó, giá dầu đã ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm trong phiên liền trước sau cuộc thảo luận về nỗ lực trung gian hòa giải giữa Tổng thống Iran và Tổng tư lệnh quân đội Pakistan tại Tehran, dù dầu Brent trước đó đã chạm đỉnh 5 tháng trước khi thu hẹp đà tăng.
Nhận định chuyên gia: Suvro Sarkar - Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại DBS nhận định thị trường trải qua giai đoạn biến động mạnh (wild ride) do sự đan xen giữa hoạt động chốt lời, kỳ vọng về một thỏa thuận trung gian được bảo trợ bởi Qatar hoặc Pakistan, đối trọng với thực tế là một thỏa thuận ngoại giao vẫn còn rất xa vời. Tình trạng này càng được củng cố bởi dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy đà sụt giảm tồn kho vẫn tiếp diễn đối với cả dầu thô và các sản phẩm năng lượng tại Mỹ.
Yếu tố địa chính trị và an ninh hàng hải:
Truyền thông Iran (Nournews) đưa tin vào thứ Ba rằng Iran đã thông báo với quân đội Pakistan về việc sẽ không tiến hành đàm phán với Washington cho đến khi các yêu cầu của nước này được đáp ứng, đồng thời ghi nhận sự có mặt của một phái đoàn Qatar tại Tehran (chưa có xác nhận chính thức).
Rủi ro an ninh hàng hải tiếp tục leo thang. Đơn vị theo dõi tàu thuyền Kpler ghi nhận ít nhất 18 vụ tấn công tàu thuyền trong hai tuần qua, trong khi các nhà phân tích LSEG cảnh báo Iran đang nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu vượt ra ngoài phạm vi eo biển Hormuz, vươn sâu tới vịnh Oman, đe dọa trực tiếp các hoạt động bốc xếp dầu thô tại khu vực vùng Vịnh cũng như các hoạt động chuyển tải tàu-sang-tàu (ship-to-ship transfers) hỗ trợ nguồn hàng khu vực.
Tại Saudi Arabia, lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào cơ sở của Saudi Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, cùng các sân bay Riyadh và Abha vào thứ Hai. Số người thiệt mạng trong vụ tấn công của Houthi nhắm vào lực lượng chính phủ Yemen cùng ngày đã tăng lên 73 người khi giao tranh gia tăng cường độ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết trong cuộc phỏng vấn truyền hình ngày thứ Ba rằng Iran chưa nhận được phản hồi từ Saudi Arabia hay lực lượng Houthi tại Yemen đối với đề xuất hỗ trợ trung gian đàm phán hòa bình.
Chính sách năng lượng và dữ liệu tồn kho tại Mỹ: Tại Mỹ, hai quan chức Bộ Năng lượng cho biết vào thứ Ba rằng họ đang phối hợp với các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu nhằm gia tăng sản lượng nhiên liệu trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt dầu diesel đang đẩy giá tăng cao.
Theo các nguồn tin thị trường dẫn số liệu từ API, dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 4,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 10.
II. Phân tích kỹ thuật cấu trúc giá
➡ Dầu Brent: Xung lực mua chủ động đã giúp dầu Brent phá vỡ (Breakout) thành công vùng cản tâm lý 110,00 USD. Động lượng (Momentum) hiện tại hoàn toàn ủng hộ phe Mua (Bulls). Mục tiêu tiếp theo là thiết lập nền giá vững chắc trên 110,00 USD để mở rộng dư địa kiểm định (test) lại và vượt đỉnh 5 tháng.
➡ Dầu WTI: Cấu trúc giá xác nhận mô hình tiếp diễn xu hướng tăng. Lực cầu mạnh mẽ sau báo cáo API đang đưa WTI công phá vùng giằng co 100,00 USD/thùng. Vùng 97,50 - 98,00 USD hiện được nâng cấp thành dải hỗ trợ (Support zone) cứng.
III. Dự báo xu hướng phiên giao dịch
???? Kịch bản cơ sở (Base Case): Thị trường duy trì trạng thái biến động biên độ lớn (wild ride). Rủi ro tăng giá (Upside risk) tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối khi phí bù rủi ro (Risk Premium) địa chính trị cộng hưởng với các yếu tố cơ bản (fundamentals) thắt chặt từ dữ liệu tồn kho API.
Tâm điểm vĩ mô: Chờ đợi báo cáo tồn kho chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) để xác nhận mức sụt giảm 4,9 triệu thùng mà API vừa công bố. Nếu EIA cho kết quả đồng thuận, dòng tiền theo đà (FOMO) sẽ đẩy giá bứt tốc.