BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG & KỸ THUẬT GIAO DỊCH
I. Cập nhật diễn biến cung cầu và thị trường dầu mỏ quốc tế
Diễn biến giá và nguồn cung: Giá dầu quay đầu giảm trong phiên giao dịch thứ Sáu do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại khu vực sản xuất trọng điểm Trung Đông hạ nhiệt. Sự sụt giảm này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tiến hành các cuộc tập kích vào Iran trước kỳ bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào tháng tới, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hướng tới chấm dứt cuộc chiến đe dọa thị trường năng lượng toàn cầu đạt được những tín hiệu tích cực.
Biến động hợp đồng tương lai:
Hợp đồng tương lai dầu thô Brent giảm 92 cent (-0,9%), xuống mức 103,36 USD/thùng vào lúc 06:32 GMT.
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giảm 75 cent (-0,8%), xuống mức 90,74 USD/thùng.
Tính chung cả tuần, giá dầu Brent vẫn hướng tới tuần tăng điểm sau khi chốt phiên thứ Năm tăng 4%, trong khi dầu WTI ghi nhận mức giảm nhẹ.
Diễn biến địa chính trị và an ninh hàng hải Trung Đông:
Trong phát biểu ngày thứ Năm, Tổng thống Trump xác nhận Washington đang tiến hành các cuộc "thảo luận tích cực" với Tehran và khẳng định không có kế hoạch tấn công trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 03/11, đập tan các đồn đoán truyền thông trước đó.
Cùng ngày, hãng thông tấn Tasnim (Iran) dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối with đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.
Mặc dù vậy, Mỹ vẫn duy trì áp lực kinh tế khi cuộc xung đột bước sang tháng thứ 8. Ngày thứ Năm, Washington tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân, mạng lưới trung gian và 17 tàu vận tải dầu thô, sản phẩm dầu cùng hóa chất của Iran.
Thị trường biến động mạnh trong tuần do rủi ro an ninh đối với vận tải biển tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz — tuyến luồng vận chuyển chiếm 20% lượng dầu thô và nhiên liệu toàn cầu trước chiến sự — tiếp tục leo thang trong tháng 10. Chiến sự Trung Đông kết hợp xung đột Nga - Ukraine đang làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung các sản phẩm tinh chế như xăng, nhiên liệu bay và đặc biệt là dầu diesel.
Cung cầu nhiên liệu tinh chế và động thái từ Trung Quốc / IEA:
Trung Quốc — quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới — chuẩn bị khôi phục xuất khẩu sản phẩm dầu tinh chế sau thời gian tạm dừng ngắn trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, động thái này được kỳ vọng sẽ làm dịu bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung trên thị trường toàn cầu.
Đồng thời, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong tuần này đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ xả kho dự trữ dầu mỏ và ưu tiên nguồn cung dầu diesel theo kế hoạch điều phối khởi động từ tháng 3.
Rủi ro thiên tai và đứt gãy hạ tầng khai thác tại Mỹ:
Thị trường dầu mỏ đồng thời đối mặt với tác động từ bão Isaias tại Vịnh Mexico.
Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển Mỹ (MMA), bão Isaias đã buộc các tập đoàn năng lượng tại Vịnh Mexico phải đóng cửa khoảng 1,3 triệu thùng/ngày, tương đương 62,9% tổng sản lượng khai thác dầu thô tại khu vực này tính đến ngày thứ Năm.
Đánh giá từ giới phân tích chuyên ngành:
Bà Linh Tran, Chuyên gia phân tích tại XS.com, nhận định: "Triển vọng hạ nhiệt căng thẳng vẫn cần được củng cố bằng những tiến triển cụ thể trên bàn đàm phán và sự cải thiện thực tế về an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz."
Đánh giá về ảnh hưởng của thiên tai tại Mỹ, chuyên gia Linh Tran cho biết thêm: "Sự gián đoạn sản lượng này đóng vai trò là bệ đỡ bổ sung cho giá dầu, tuy nhiên thời gian tác động sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra hạ tầng sau bão cũng như tốc độ khôi phục vận hành của các giàn khoan."
II. Phân tích kỹ thuật cấu trúc giá
➡ Dầu Brent: Nhịp lùi về mốc 103,36 USD/thùng mang tính chất retest (kiểm tra lại) vùng hỗ trợ kỹ thuật 103,00 - 103,50 USD/thùng. Cấu trúc giá trung hạn vẫn duy trì trạng thái Tăng (Bullish).
➡ Dầu WTI: Phe Mua (Bulls) đang nỗ lực bảo vệ mốc hỗ trợ 90,50 USD/thùng. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại khu vực Bờ biển Vịnh Mỹ (USGC) đóng vai trò lá chắn ngăn chặn kịch bản giảm sâu.
III. Dự báo xu hướng phiên giao dịch
???? Xu hướng ngắn hạn: Giằng co tích lũy biên độ hẹp (Sideways Accumulation). Thị trường cân bằng giữa thông tin tín hiệu hòa hoãn địa chính trị và rủi ro gián đoạn nguồn cung thực tế từ bão Isaias.
???? Kịch bản biên độ: Phiên giao dịch chiều/tối thứ Sáu dự kiến tiếp tục trạng thái biến động tích lũy. Brent dao động chủ đạo trong vùng 102,80 - 104,50 USD/thùng; WTI duy trì giao dịch quanh trục 90,00 - 91,80 USD/thùng.