GIÁ DẦU TĂNG SỐC 25%: XUNG ĐỘT IRAN LEO THANG LÀM RUNG CHUYỂN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA TOÀN CẦU
Thị trường hàng hóa thế giới vừa trải qua một cú sốc nhiệ trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 9/3. Giá dầu thô bùng nổ gần 25%, chạm mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, trong khi giá vàng đảo chiều giảm mạnh do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ dần xa vời.
Dòng chảy năng lượng bị siết chặt, dầu thô thiết lập kỷ lục mới
Giá dầu tiêu chuẩn toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng trong ngày lớn nhất lịch sử cả về tỷ lệ phần trăm lẫn giá trị tuyệt đối. Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn đã vọt lên mức cao nhất là 119,50 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ cũng chạm ngưỡng 119,48 USD/thùng.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đà tăng giá phi mã này là do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran mở rộng quy mô. Việc Iran bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei kế vị cha làm Lãnh đạo tối cao cho thấy phe cứng rắn vẫn kiểm soát hoàn toàn Tehran, dập tắt hy vọng về một giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.
Dưới áp lực của các lệnh trừng phạt và rủi ro vận tải tại eo biển Hormuz, tình trạng siết chặt nguồn cung đang diễn ra trên diện rộng:
Cắt giảm sản lượng cưỡng bức: Iraq, Kuwait và UAE đã bắt đầu giảm sản lượng dầu do các hạn chế về kho lưu trữ và bế tắc trong khâu xuất khẩu.
Tê liệt hậu cần: Tuyến hàng hải huyết mạch Hormuz vẫn nằm trong tình trạng bị đe dọa trực tiếp, khiến dòng chảy năng lượng thế giới bị gián đoạn nghiêm trọng.
Vàng mất đà trước sức mạnh của đồng USD
Trái ngược với dự đoán về tâm lý phòng vệ thường thấy trong khủng hoảng, giá vàng lại ghi nhận mức giảm hơn 2%. Nguyên nhân do chi phí năng lượng tăng cao đã thổi bùng lo ngại lạm phát, buộc các nhà đầu tư phải đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.
Đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong 3 tháng đã trực tiếp gây áp lực lên các tài sản định giá bằng đồng bạc xanh, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Hiệu ứng domino lên thị trường nông sản và kim loại
Cơn sốt dầu thô đã lan sang thị trường nông sản khi dầu thực vật – nguyên liệu chính của nhiên liệu sinh học – tăng mạnh:
Dầu cọ Malaysia vọt tăng 9%; Dầu đậu nành Chicago chạm đỉnh kể từ cuối năm 2022.
Ngô và lúa mì cũng thiết lập các mức cao nhất trong nhiều tháng do lo ngại về chi phí sản xuất và vận tải.
Trên thị trường kim loại, Nhôm đạt mức cao nhất trong 4 năm (3.544 USD/tấn) sau khi các đơn vị luyện kim tại Qatar và Bahrain tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các lô hàng do căng thẳng địa chính trị. Ngược lại, đồng và thiếc chịu áp lực từ sự phục hồi của đồng USD.
Nhận định chuyên gia: "Phản ứng dữ dội này bắt nguồn từ việc thị trường không nhìn thấy bất kỳ lối thoát khả quan nào cho cuộc xung đột Trung Đông hiện nay. Rủi ro về một tổn thất kinh tế kéo dài đang gia tăng theo từng ngày." – Tony Sycamore, Chuyên gia phân tích tại IG.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
????️ DẦU WTI (West Texas Intermediate)
Bối cảnh kỹ thuật:
Xu hướng chính trên biểu đồ ngày và các khung thời gian ngắn hạn là tăng trưởng siêu tốc (Parabolic). Việc bứt phá qua các ngưỡng kháng cự tâm lý bằng những khoảng trống giá (Gap up) khổng lồ đã xác nhận trạng thái "quá mua" cực độ nhưng chưa có dấu hiệu đảo chiều.
Phạm vi dao động: Mở rộng từ mức đáy gần nhất 67.02 lên đỉnh phiên tại 119.48.
Các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự:
Kháng cự mục tiêu: Ngưỡng tâm lý then chốt tại 125.00. Nếu áp lực mua từ các lệnh dừng lỗ (short covering) tiếp tục, giá có thể hướng tới đỉnh lịch sử vùng 130.00 - 140.00.
Hỗ trợ ngắn hạn (Pivot): Mức 106.17 (đỉnh cũ vừa phá vỡ sáng nay) hiện trở thành ngưỡng đỡ đầu tiên.
Hỗ trợ trung hạn: Khu vực 85.00 và đường trung bình động 50 ngày (64.50) hiện đã nằm quá xa so với đường giá hiện tại, cho thấy rủi ro điều chỉnh kỹ thuật (mean reversion) là rất lớn nếu có tin tức hạ nhiệt.
Chiến lược: Xu hướng tăng bứt phá vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, do mức độ biến động (Volatility) đang ở mức cực đại, việc mở vị thế mua mới tại vùng này tiềm ẩn rủi ro cao.
????️ DẦU BRENT
Bối cảnh kỹ thuật:
Bức tranh tổng thể của dầu Brent đã chuyển sang trạng thái tích cực cực đoan. Việc phá vỡ hàng loạt mức kháng cự trung hạn và vượt ngưỡng 110.00 một cách dễ dàng cho thấy tâm lý hoảng loạn đang dẫn dắt hành động giá.
Phạm vi dao động: Ngắn hạn từ 72.48 đến đỉnh mới xác lập 119.50. Thị trường đang giao dịch hoàn toàn tách biệt khỏi các chỉ báo kỹ thuật truyền thống.
Các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự:
Kháng cự mục tiêu: Sau khi chạm mốc 119.50, mục tiêu tiếp theo của phe mua là ngưỡng 128.00 (đỉnh cũ năm 2022).
Hỗ trợ ngắn hạn: Ngưỡng 111.00 (mức 50% của đà tăng trong phiên sáng) sẽ là điểm tựa cho các đợt điều chỉnh nhỏ trong chiều tối nay.
Vùng hỗ trợ tâm lý: Mức 100.00 hiện được xem là mức sàn kỹ thuật mới. Xu hướng tăng chỉ bị đe dọa nếu giá đóng cửa dưới mốc này.
Nhận định chung: Cả hai chuẩn dầu đều đang nằm trong vùng "không có vùng cản" (Blue sky territory) về mặt kỹ thuật ngắn hạn. Mọi chỉ báo dao động (RSI, Stochastic) đều đã quá tải.
Lưu ý: Trong bối cảnh địa chính trị cực đoan như hiện tại, các mức hỗ trợ kỹ thuật có thể bị phá vỡ dễ dàng. Nhà đầu tư cần đặc biệt chú trọng vào quản trị rủi ro và theo dõi sát sao các tin tức về eo biển Hormuz và động thái của Bộ Tài chính Mỹ.