Thị trường khí đốt tự nhiên của Colombia đang bước vào giai đoạn chịu áp lực kéo dài khi sản lượng trong nước giảm, nguồn cung mới còn nhiều năm nữa mới có, và sự phụ thuộc vào LNG nhập khẩu ngày càng lớn. Sự cạn kiệt các mỏ khí đốt lâu năm trên đất liền, dừng cấp các giấy phép thăm dò mới và sự chậm trễ trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng nhập khẩu và vận chuyển đang cùng nhau diễn ra tại thời điểm nhu cầu tăng cao, khiến công suất tái khí hóa trở thành vùng đệm ngắn hạn chính để chống lại sự thiếu hụt nguồn cung ngày càng gia tăng.
Sự suy giảm sản lượng trong nước bắt đầu từ năm 2023 và tiếp tục diễn ra khi các mỏ dầu khí truyền thống – như Cusiana, Cupiagua, Chuchupa và Ballena – ngày càng suy giảm sản lượng. Sản lượng trung bình giảm từ 28,7 triệu m³/ngày năm 2021 xuống còn 22,8 triệu m³/ngày năm 2025, giảm 22% trong vòng bốn năm. Đồng thời, đầu tư vào khai thác dầu khí cũng suy giảm. Từ tháng 1 năm 2023, chính quyền của Tổng thống Gustavo Petro đã ngừng cấp các hợp đồng thăm dò mới đối với dầu, khí đốt và than đá, phù hợp với chương trình nghị sự về khí hậu và mục tiêu giảm phát thải. Các giấy phép hiện có vẫn còn hiệu lực, nhưng việc thiếu diện tích thăm dò mới đã làm giảm mạnh nguồn cung các mỏ tiềm năng trong tương lai, làm trầm trọng thêm sự suy giảm nguồn cung mang tính cấu trúc.
Trong bối cảnh này, hy vọng chính về nguồn cung dài hạn của đất nước nằm ở dự án Sirius ngoài khơi vùng biển Caribe của Colombia. Nằm cách bờ biển Colombia khoảng 77 km ở độ sâu khoảng 830 mét, Sirius là mỏ khí đốt lớn nhất được phát hiện trong lịch sử nước này. Được vận hành bởi Petrobras (44,5%) và Ecopetrol (55,5%), mỏ khí này được phát hiện vào năm 2024 và trữ lượng được xác nhận vào cuối năm đó là khoảng 170 tỷ mét khối. Việc khai thác toàn diện dự kiến sẽ hỗ trợ sản lượng ổn định khoảng 13 triệu mét khối/ngày, với mục tiêu sản xuất đầu tiên vào khoảng năm 2031. Vào tháng 10 năm 2025, các đối tác đã bắt đầu thương mại hóa sớm, chào bán tới 7 triệu mét khối/ngày theo các hợp đồng trung hạn. Sirius có tiềm năng thay đổi cán cân cung cấp khí đốt của Colombia, không chỉ vì quy mô mà còn vì tính kinh tế tương đối cạnh tranh. Mặc dù là một dự án ngoài khơi, nhưng cấu trúc khí khô chiếm ưu thế của nó giúp giảm chi phí đơn vị so với nhiều dự án khí đốt liên kết khác. Giá hòa vốn ước tính gần 6 đô la Mỹ/MMBtu, thấp hơn nhiều so với giá LNG khu vực gần đây là 10-14 đô la Mỹ/MMBtu. Tuy nhiên, lợi thế về chi phí này rất nhạy cảm với điều kiện thị trường. Sự sụt giảm bền vững của giá khí đốt toàn cầu sẽ thu hẹp khoảng cách với hàng nhập khẩu, trong khi dự án vẫn phải đối mặt với các yêu cầu đầu tư ban đầu đáng kể, đặc biệt là đối với các đường đường ống xử lý và dẫn khí trên bờ.
Trước khi dự án Sirius đi vào hoạt động, tình trạng thiếu hụt nguồn cung dự kiến sẽ ngày càng trầm trọng. Cơ quan quản lý thị trường khí đốt quốc gia BMC dự báo thâm hụt khoảng 5,3 triệu m³/ngày vào năm 2026, tăng mạnh so với mức 2,5 triệu m³/ngày năm 2025. Với các mỏ khí đốt trong nước tiếp tục suy giảm và hoạt động thăm dò bị hạn chế, quốc gia này hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài việc gia tăng sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu.
Hiện tại, nguồn nhập khẩu tập trung vào cảng tái hóa khí Cartagena (gọi tắt là SPEC), nơi đã vận hành với một đơn vị lưu trữ và tái hóa khí nổi (FSRU) từ năm 2016. Ban đầu được thiết kế như một nguồn dự phòng cho các thời kỳ hạn hán, cảng này đã hoạt động như nguồn cung cấp cơ bản từ năm 2023, vận hành gần hết công suất khoảng 11,3 triệu m³/ngày. Các kế hoạch mở rộng để nâng công suất lên khoảng 13,4 triệu m³/ngày vào cuối năm 2025 và lên 15 triệu m³/ngày vào năm 2027 đã bị trì hoãn. Các chủ sở hữu Promigas và Vopak chỉ phê duyệt việc mở rộng vào tháng 11 năm 2025, và các nâng cấp trung gian vẫn đang được xây dựng.
Do nguồn cung ở Cartagena đang quá tải, một số dự án LNG bổ sung được lên kế hoạch để giảm bớt áp lực, mặc dù hầu hết sẽ không đi vào hoạt động hoàn toàn trước cuối những năm 2020. Cảng Coveñas của Ecopetrol dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2027 với công suất ban đầu khoảng 3,1 triệu m³/ngày, tăng lên 11,3 triệu m³/ngày vào năm 2030. Đặc điểm chính của dự án là kế hoạch chuyển đổi một số đoạn đường ống dẫn dầu Oleoducto de Colombia (ODC) và Caño Limón–Coveñas thành đường ống dẫn khí. Việc tái sử dụng các tuyến đường này sẽ cho phép LNG được tái hóa khí đến các trung tâm tiêu thụ nội địa mà không cần xây dựng các đường ống hoàn toàn mới, có khả năng định hình lại dòng chảy khí đốt nội địa của Colombia.
Cảng LNG Ballena ở La Guajira, do TGI và Hocol xây dựng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2027 với công suất khoảng 7–8,5 triệu m³/ngày, được kết nối với đường ống Ballena–Barrancabermeja. Hành lang này được định vị để phục vụ cả nhập khẩu hiện tại và sản lượng Sirius trong tương lai. Trên bờ biển Thái Bình Dương, dự án Buenaventura đặt mục tiêu khởi công vào giữa năm 2026 với công suất khoảng 1,7 triệu m³/ngày, sử dụng đơn vị lưu trữ nổi (FSU) và vận chuyển bằng xe tải và sà lan. Mặc dù mang lại sự linh hoạt trong ngắn hạn, dự án này lại gặp phải vấn đề chi phí hậu cần cao, khả năng mở rộng hạn chế và dễ bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn vận chuyển.
Nhìn chung, các dự án này ngụ ý một quá trình chuyển đổi kéo dài, trong đó công suất nhập khẩu mới được bổ sung dần dần, trong khi nhu cầu tiếp tục tăng. Do đó, Cartagena có khả năng vẫn là điểm cân bằng chính trong phần lớn thập kỷ này. Bất kỳ sự không phù hợp nào giữa tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và tăng trưởng tiêu thụ đều có thể dẫn đến thị trường khan hiếm hơn và giá cả cao hơn. Với khoảng 40% nhu cầu đến từ sản xuất điện bằng khí đốt, khoảng 30% từ công nghiệp và khoảng 20-25% từ người dùng dân cư và thương mại nhỏ, áp lực điều chỉnh dự kiến sẽ tác động trước tiên lên ngành điện.
Nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Venezuela vẫn là một lựa chọn thay thế tiềm năng với chi phí thấp, tập trung vào đường ống Antonio Ricaurte với công suất khoảng 14 triệu m³/ngày, nhưng sẽ cần phải sửa chữa đáng kể và nới lỏng quy định. Ecopetrol đã kêu gọi chính phủ vào tháng 10 năm 2025 nới lỏng các hạn chế về việc mua khí đốt từ Venezuela. Những nỗ lực song song liên quan đến Trinidad và Tobago và mỏ Dragon của Venezuela, được Shell hậu thuẫn và được cấp phép theo giấy phép của Mỹ, cho thấy tiềm năng xuất khẩu của khu vực, mặc dù thời gian thực hiện vẫn chưa chắc chắn.
Trong khi đó, nhập khẩu LNG đang tăng lên về mặt cấu trúc. LNG nhập khẩu của Colombia chủ yếu đến từ Mỹ và Trinidad và Tobago. Khối lượng đạt đỉnh vào năm 2024 trong thời kỳ hạn hán do hiện tượng El Niño gây ra, làm giảm sản lượng thủy điện và tăng sản lượng điện khí. Lượng mưa được cải thiện vào năm 2025 đã làm giảm nhu cầu khẩn cấp, nhưng khoảng cách cung cầu về mặt cấu trúc vẫn còn. Đến tháng 1 năm 2026, nhập khẩu đã cao hơn khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự tăng trưởng trở lại. Với sản lượng trong nước tiếp tục giảm, khối lượng dự kiến sẽ tăng lên hướng tới công suất tối đa của tàu FSRU Cartagena vào năm 2026.
Tuy nhiên, sản lượng khai thác giảm ở Trinidad đang dần làm giảm khối lượng xuất khẩu sẵn có. Kết quả là, Colombia ngày càng phụ thuộc vào các lô hàng từ vùng Vịnh Mexico của Hoa Kỳ. Trong khi đó, tình hình chính trị giữa Bogotá và Washington gần đây trở nên căng thẳng, với lập trường thù địch của chính quyền Trump đối với Venezuela và các tranh chấp về hợp tác chống ma túy, bao gồm các lệnh trừng phạt và chỉ trích công khai đối với Tổng thống Gustavo Petro. Điều này tạo ra một bối cảnh bất ổn hơn cho việc gia tăng phụ thuộc vào nguồn cung LNG của Mỹ.
Cho đến khi nguồn cung ngoài khơi và công suất đường ống dẫn khí mới đi vào hoạt động, thị trường khí đốt của Colombia sẽ vẫn thiếu hụt về mặt cấu trúc và ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi giá LNG toàn cầu. Trong khi chi phí khí đốt trong nước trung bình ở mức 4-5 USD/MMBtu, giá LNG khu vực vẫn ở mức 9-12 USD/MMBtu, đảm bảo rằng giá cả liên kết với nhập khẩu sẽ tiếp tục chi phối thị trường cho đến khi nguồn cung trong nước mới xuất hiện. Sự chậm trễ trong đầu tư thượng nguồn và mở rộng cơ sở hạ tầng khiến cho khả năng ứng phó với sự tăng trưởng nhu cầu và các cú sốc do thời tiết gây ra trở nên hạn chế, khiến công suất FSRU của Cartagena trở thành yếu tố hạn chế chính của hệ thống. Kết quả là, giá trong nước sẽ theo sát các chuẩn quốc tế trong nhiều năm, làm nghiêm trọng thêm sự phụ thuộc vào nhập khẩu LNG của Mỹ trong bối cảnh bất ổn chính trị mới trong quan hệ Mỹ - Mỹ Latinh.
Nguồn tin: xangdau.net
