Số lượng giàn khoan dầu khí được triển khai trên khắp nước Mỹ đang giảm xuống mức có thể báo hiệu sản lượng dầu thô trên đất liền từ nhà sản xuất hàng đầu thế giới sẽ giảm vào đầu năm 2026.
Các công ty năng lượng của Mỹ đang sản xuất một lượng dầu kỷ lục, phần lớn từ các mỏ đá phiến sét trên đất liền. Các kỹ thuật và công nghệ mới, như giếng khoan ngang dài hơn, tự động hóa và thiết bị mạnh mẽ hơn, đã thúc đẩy những cải thiện về năng suất trên toàn ngành, cho phép các công ty dầu mỏ bơm được nhiều hơn với ít giàn khoan và vốn đầu tư hơn.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết số lượng giàn khoan hoạt động tại các mỏ đá phiến sét của Mỹ đã giảm xuống mức quá thấp – và dự kiến sẽ tiếp tục giảm – đến nỗi những cải tiến đó sẽ không đủ để giữ cho sản lượng trên đất liền của Mỹ tiếp tục tăng, hoặc thậm chí ổn định ở một số khu vực.
Sự sụt giảm được dự báo này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách tăng sản lượng dầu khí, và khi OPEC+ nâng mục tiêu sản xuất của mình trong nỗ lực giành lại thị phần từ Mỹ và các nhà sản xuất đối thủ khác.
Vào tháng 4 năm 2019, lần gần nhất có hơn 1.000 giàn khoan được triển khai thường xuyên trên khắp nước Mỹ, sản lượng dầu đạt 12,14 triệu thùng mỗi ngày (bpd). Hiện nay, chỉ có 540 giàn khoan đang hoạt động, trong khi sản lượng đã tăng vọt lên khoảng 13,5 triệu bpd.
Những người thông thuộc với ngành công nghiệp này cho biết sự cân bằng đó đang nhanh chóng đạt đến điểm giới hạn, với các nhà phân tích dự báo số lượng giàn khoan sẽ giảm thêm và sản lượng trên đất liền của Mỹ sẽ giảm sau đó vào năm tới và kéo dài đến năm 2027.
Các nhà phân tích của Wood Mackenzie cho biết sản lượng dầu ở 48 tiểu bang thấp hơn dự kiến sẽ giảm 200.000 bpd vào năm tới, tiếp theo là giảm thêm 130.000 bpd vào năm 2027, khi các nhà khai thác giảm số lượng giàn khoan để đối phó với giá dầu liên tục ở mức thấp.
Với số lượng giàn khoan hiện tại là 540, công ty phân tích năng lượng Novi Labs dự báo sản lượng ở 48 tiểu bang thấp hơn sẽ giảm 400.000 bpd vào cuối năm tới, với mức giảm hơn 200.000 bpd trong vài tháng đầu năm 2026.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vào tháng 7 cũng cho biết họ kỳ vọng sự sụt giảm gần đây về số lượng giàn khoan và số giếng hoàn thành sẽ tiếp tục, với lý do giá dầu thô thấp hơn.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Permian
Sự sụt giảm gần đây của giá dầu đã thúc đẩy các công ty giảm số lượng giàn khoan ở mức cao hơn. Tại bể Permian – mỏ dầu lớn nhất của Mỹ, trải dài từ Texas đến New Mexico – khoảng 24 giàn khoan đã bị loại bỏ trong khoảng thời gian mười tuần bắt đầu từ tháng 5, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes. Trong giai đoạn đó, giá đã giảm mạnh khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ đẩy nhanh kế hoạch tăng sản lượng.
Các công ty đã sử dụng các giàn khoan dầu mới hơn, hiệu quả hơn, với những cải tiến như khả năng khoan tự động, mã lực mạnh hơn và công nghệ cho phép chúng di chuyển mà không cần phải tháo dỡ và lắp đặt lại.
Ông Paul Mosvold, chủ tịch và COO của Scandrill, công ty có bảy giàn khoan ở Haynesville và bốn giàn ở Permian, cho biết: “Hiện tại, hầu như tất cả các giàn khoan đang hoạt động đều là những giàn khoan hiệu quả và được nâng cấp cao nhất hiện có. Các nhà khoan đã thấy những cải thiện lớn về hiệu suất vì họ đã nâng cấp lên một giàn khoan lớn hơn nhưng không còn giàn khoan lớn hơn nào để nâng cấp nữa.”
Mosvold nói thêm: “Bây giờ nó mang tính gia tăng và điều chỉnh nhỏ, trong khi trước đây là một cuộc nâng cấp toàn diện. Những điều đó sẽ không tạo ra mức tăng hiệu suất mà chúng ta đã thấy trong vài năm qua.”
Các công ty tư vấn năng lượng có ước tính tương tự về số lượng giàn khoan cần thiết để giữ sản lượng ổn định ở bể Permian, dao động từ 240 đến 260.
Theo Baker Hughes, số lượng giàn khoan ở Permian đã giảm một giàn trong tuần tính đến ngày 1 tháng 8, xuống còn 259, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021.
Ông Brandon Myers, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Novi Labs, cho biết: “Chúng tôi đã thấy hiệu suất giàn khoan tăng 25% trong vài năm qua, nhưng số lượng giàn khoan đã giảm hơn 30% trong cùng kỳ. Nói một cách đơn giản, số lượng giàn khoan giảm đã bắt đầu vượt qua những cải thiện về hiệu suất khoan.”
Ông nói thêm: “Đây là một diễn biến gần đây.”
Công ty thông tin thị trường Energy Aspects dự kiến số lượng giàn khoan ở Permian sẽ tiếp tục giảm, xuống dưới ngưỡng 255 giàn theo mô hình của riêng họ để duy trì sản lượng ổn định, vào đầu năm tới. Công ty tư vấn Wood Mackenzie nhận thấy số lượng giàn khoan của bể đó sẽ giảm xuống 245 vào đầu năm 2026 khi giá giảm do sản lượng của OPEC+ cao hơn.
Tăng hiệu suất và năng suất giếng khoan
Permian đã là trung tâm của cuộc cách mạng dầu đá phiến của Mỹ, đưa đất nước này lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất dầu toàn cầu. Theo EIA, sản lượng ở đó dự kiến sẽ đạt 6,58 triệu bpd trong tháng này, hơn gấp ba lần sản lượng của một thập kỷ trước vào tháng 8 năm 2015.
Tại bể Midland thuộc Permian, các công ty dầu mỏ đã tăng số feet khoan được mỗi tháng trên mỗi giàn khoan, hay hiệu suất khoan, lên 25% kể từ quý đầu tiên của năm 2023, theo Novi Labs. Vào năm 2024, khoảng 40% giếng khoan ngang ở Midland dài hơn 2,5 dặm, so với 15% vào năm 2021.
Bất chấp những cải tiến đối với công nghệ khoan, các giếng dầu ở bể Permian đang trở nên kém năng suất hơn khi các nhà khai thác đã khoan qua rất nhiều lớp đá tốt nhất. Những giếng kém năng suất đó tốn nhiều chi phí hơn để khoan và đang sản xuất nhiều sản phẩm phụ không mong muốn hơn như khí đốt và nước, và ít dầu hơn.
Các nhà phân tích của Morgan Stanley cho biết trong một ghi chú tháng 7 rằng hai bể con Delaware và Midland của Permian đã chứng kiến lượng dầu mỗi foot khoan giảm 8% cho đến nay trong năm 2025 so với mức trung bình của năm ngoái.
“Nếu số lượng giàn khoan giảm không sớm quay đầu, chúng ta sẽ thấy sản lượng của Mỹ giảm kéo dài đến năm 2026, bao gồm cả ở bể Permian,” nhà phân tích Jesse Jones của Energy Aspects nói. Ông dự đoán sản lượng Permian, hiện đang ở mức 6,55 triệu bpd, sẽ giảm 150.000 bpd xuống 6,25 triệu bpd vào năm 2026, do số lượng giàn khoan và giếng hoàn thành ít hơn cũng như sự suy giảm năng suất giếng.
Các nhà phân tích cho biết, việc sản lượng dầu giảm do số lượng giàn khoan giảm sẽ mất sáu đến chín tháng để thể hiện, do thời gian cần thiết để khoan và hoàn thành giếng.
Novi Labs kỳ vọng sản lượng Permian sẽ giảm nhẹ vào cuối năm, trước khi giảm xuống dưới mức 6,5 triệu bpd trong quý đầu tiên của năm 2026. Trong khi đó, Wood Mackenzie nhận thấy tăng trưởng sản lượng Permian chững lại ở mức 6,55 triệu bpd vào năm 2026. EIA dự kiến sản lượng sẽ đạt trung bình 6,53 triệu bpd vào năm 2025, trước khi giảm xuống 6,5 triệu bpd vào năm 2026.
Ông Myers của Novi Labs cho biết: “Vào năm 2020, khi số lượng giàn khoan giảm, các nhà khai thác đã khoan qua những lớp đá tốt nhất mà họ từng có. Kho dự trữ chất lượng cao đó không còn tồn tại với số lượng như vậy nữa, và các nhà khai thác sẽ không thể làm lại điều đó ở cùng mức độ.”
