Ngành điện gió trên đất liền toàn cầu bước vào năm 2026 với sự ổn định chung về tăng trưởng công suất, nhưng bên dưới đó, ngành công nghiệp này đang trải qua một sự thay đổi đáng kể về các ưu tiên. Khi thị trường bảo hòa và tỷ lệ thâm nhập năng lượng tái tạo tăng lên, trọng tâm đang chuyển từ quy mô đơn thuần và chi phí tuabin sang giá trị ở cấp độ hệ thống, tích hợp và khả năng phục hồi doanh thu. Các nhà sản xuất thiết bị gốc, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách đều đang thích ứng với nền kinh tế đang thay đổi, công nghệ tiên tiến và áp lực địa chính trị, tạo tiền đề cho một năm mà các quyết định chiến lược về tính linh hoạt, số hóa và chuỗi cung ứng sẽ định hình người thắng và người tụt hậu.

Châu Âu và Trung Đông dẫn đầu tăng trưởng

Châu Âu và Trung Đông dự kiến ​​sẽ dẫn đầu tăng trưởng điện gió trên đất liền toàn cầu vào năm 2026, khi công suất bổ sung đạt 142 gigawatt (GW), tăng 1% so với năm trước. Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng ổn định, được hỗ trợ bởi việc nâng cấp lưới điện, tích hợp hệ thống lưu trữ và quá trình chuyển đổi sang Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngoài Trung Quốc tăng trưởng đều đặn, dẫn đầu bởi Ấn Độ, Lào và Nhật Bản.

Mỹ sẽ đạt đỉnh điểm trong ngắn hạn với 8,1 GW khi các nhà phát triển đẩy nhanh các dự án để đảm bảo các khoản tín dụng thuế sắp hết hạn. Tại châu Âu, Đức dẫn đầu tăng trưởng kỷ lục với 7,7 GW được đưa vào vận hành, và các dự án mang tính bước ngoặt của Ả Rập Xê Út thúc đẩy sự mở rộng ở Trung Đông, bù đắp cho sự giảm tốc ở Nam Mỹ sau đỉnh điểm năm ngoái.

Một năm then chốt phía trước

Giá trị cốt lõi đang chuyển từ giá tuabin sang hiệu quả kinh tế của hệ thống. Các nhà phát triển đang ưu tiên doanh thu thực tế hơn chi phí đầu tư tuabin thấp nhất, sàng lọc các công nghệ dựa trên tình trạng tắc nghẽn lưới điện, rủi ro giá cả tiêu cực và rủi ro cắt giảm sản lượng tại các thị trường có tỷ lệ thâm nhập cao.

Hệ thống lưu trữ năng lượng pin đang chuyển từ yếu tố “nên có” sang yếu tố cốt lõi thúc đẩy việc xây dựng. Chi phí lưu trữ giảm và các ràng buộc hệ thống ngày càng chặt chẽ đang thúc đẩy việc kết hợp điện gió và lưu trữ, dẫn đầu bởi Trung Quốc và ngày càng được nhân rộng khắp châu Âu và Bắc Mỹ để định hình sản lượng và bảo vệ giá thu mua.

Các dự án thắng thầu cũng sẽ được xác định bởi khả năng tích hợp. Chính sách và thiết kế thị trường ở châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc ngày càng ưu tiên tính linh hoạt và độ tin cậy (khả năng tích hợp) hơn là chi phí năng lượng bình quân (LCOE), nâng cao tiêu chuẩn về dịch vụ lưới điện, khả năng điều khiển và sự đồng bộ trong phân bổ công suất.

Chiến lược của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) điện gió đang mở rộng từ sản phẩm sang giải pháp. Một số OEM đang mở rộng sang các sản phẩm liền kề, chẳng hạn như lưu trữ và cấu hình lai, báo hiệu một bước chuyển hướng tới giá trị hệ thống đầu cuối và hiệu suất khác biệt thay vì cạnh tranh tuabin hàng hóa.

Chuỗi cung ứng đang trở thành một chiến trường chiến lược, và việc giảm thiểu rủi ro và nội địa hóa đang được đẩy nhanh trên khắp các khối:

Mỹ: Các quy định về thực thể nước ngoài đáng lo ngại (FEOC) và rào cản đầu tư hạn chế ảnh hưởng liên quan đến Trung Quốc.

Ấn Độ: Nội địa hóa nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc đồng thời xây dựng đòn bẩy xuất khẩu.

Châu Âu: Các tiêu chí phi giá cả chuyển hướng mua sắm sang khả năng phục hồi trong khu vực.

Trung Quốc: Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 thúc đẩy nội địa hóa để giảm sự phụ thuộc vào các linh kiện quan trọng nhập khẩu.

Các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) Trung Quốc và phương Tây

Các nhà sản xuất thiết bị gốc Trung Quốc đang bước vào chu kỳ phục hồi lợi nhuận năm 2026. Nhu cầu nội địa mạnh mẽ, giá tuabin phục hồi và tốc độ mở rộng ra nước ngoài nhanh hơn sẽ phần nào đảo ngược sự suy giảm biên lợi nhuận gần đây do nguồn cung dư thừa và cạnh tranh khốc liệt.

Cạnh tranh toàn cầu đang phân hóa. Bên ngoài Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ, các nhà sản xuất Trung Quốc đang sử dụng cơ sở chi phí thấp hơn về mặt cấu trúc để định giá cạnh tranh và mở rộng thị phần rõ rệt nhất ở phần còn lại của châu Á, Trung Đông và châu Phi.

Quá trình quốc tế hóa đang tăng tốc và trở nên “địa phương hóa”. Các đơn đặt hàng chắc chắn đã tăng đáng kể trong năm 2024 và 2025, và các nhà sản xuất thiết bị gốc Trung Quốc đang củng cố khả năng cạnh tranh thông qua việc xây dựng cơ sở sản xuất tại địa phương, mở rộng lực lượng lao động và hợp tác tại các thị trường nơi tỷ lệ nội địa hóa đóng vai trò quan trọng.

Các nhà sản xuất thiết bị gốc phương Tây vẫn ưu tiên biên lợi nhuận hơn khối lượng sản xuất. Việc tăng giá trong giai đoạn 2024-2025, bất chấp chi phí đầu vào giảm, báo hiệu một chiến lược rút lui khỏi cuộc chiến giá cả để bảo vệ lợi nhuận. Sự đánh đổi rất rõ ràng: ổn định biên lợi nhuận, nhưng tăng trưởng bị hạn chế. Biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) phương Tây đang ổn định, nhưng xu hướng đơn đặt hàng cho thấy thị phần tiếp tục bị mất đi ở các thị trường trọng điểm. Tiềm năng tăng biên lợi nhuận trong ngắn hạn có vẻ nhỏ, trong khi tăng trưởng sản lượng vẫn bị giới hạn.

Công nghệ trở thành chiến trường quyết định đối với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM)

Ngành điện gió trên đất liền đang chuyển từ chi phí/sản lượng sang tạo ra giá trị. Giá tuabin vẫn quan trọng, nhưng sự khác biệt đang chuyển sang độ tin cậy, số hóa, chiều sâu dịch vụ và hiệu suất tích hợp lưới điện giúp cải thiện hiệu quả kinh tế của dự án trong suốt vòng đời.

Các giải pháp tích hợp đang trở thành “điều kiện tiên quyết” mới. Hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS), hệ thống lai và các nền tảng năng lượng thông minh, thường được cung cấp thông qua các đối tác, cho phép các nhà đầu tư ưu tiên tính linh hoạt, giảm thiểu sự cắt giảm sản lượng và bảo vệ doanh thu hơn là chi phí sản xuất điện năng trọn đời (LCOE).

Năm nay đang được định hình là bước ngoặt quan trọng trong việc kiếm tiền. Việc mở rộng quy mô lưu trữ và hiện đại hóa lưới điện sẽ mở khóa các nguồn giá trị cấp hệ thống (định hình giá cả, giảm thiểu tắc nghẽn/cắt giảm sản lượng, dịch vụ phụ trợ), với các gói dịch vụ thương mại ban đầu xuất hiện như những bằng chứng thuyết phục.

Ý nghĩa chiến lược đối với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) là mở rộng từ phần cứng sang nền tảng. Những người chiến thắng sẽ chuyển từ các tuabin độc lập sang các hệ thống lai, các sản phẩm hỗ trợ lưu trữ, bảo trì dự đoán và tối ưu hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), thu lợi nhuận từ phần mềm, dịch vụ và đảm bảo hiệu suất.

Trung Quốc đang tăng tốc từ “quy mô” sang “chất lượng” và hợp nhất. Cường độ cạnh tranh đang làm tăng tầm quan trọng của các lộ trình đổi mới rõ ràng và công nghệ có thể mở rộng, thúc đẩy việc tăng thị phần cho các công ty dẫn đầu và sự rút lui của các công ty yếu hơn.

Sự tập trung đã hiện hữu. Đến cuối năm 2024, sáu nhà sản xuất thiết bị gốc hàng đầu của Trung Quốc đã đạt 84% công suất lắp đặt, tăng 17 điểm phần trăm so với năm 2020, với các công ty dẫn đầu như Goldwind và Envision tận dụng quy mô và tích hợp theo chiều dọc để giảm chi phí. Các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) nhỏ hơn đã rút lui kể từ năm 2024.

Tốc độ tăng trưởng công suất tuabin dự kiến ​​sẽ chậm lại

Các nhà sản xuất thiết bị gốc Trung Quốc hiện đang dẫn đầu về kích thước tuabin. Nhu cầu nội địa mạnh mẽ và sự phát triển sản phẩm nhanh chóng đã cho phép tạo ra một danh mục sản phẩm rộng với tỷ lệ cao các mẫu công suất lớn, giữ cho Trung Quốc ở vị trí hàng đầu thế giới về công suất tuabin trên đất liền.

Các nhà sản xuất thiết bị gốc phương Tây thụt lùi trong việc giới thiệu sản phẩm mới. Mặc dù có những hạn chế về nghiên cứu và phát triển thấp hơn, công suất megawatt trung bình của các máy móc phương Tây mới ra mắt đã tụt hậu so với các đối thủ Trung Quốc kể từ năm 2021.

Tốc độ tăng trưởng quy mô tuabin đang chậm lại. Các ưu đãi thị trường và hạn chế về địa điểm đang làm chậm tốc độ ra mắt sản phẩm mới cho cả các nhà sản xuất thiết bị gốc Trung Quốc và phương Tây, đặc biệt là ở châu Âu, nơi vận chuyển và cấp phép hạn chế việc sử dụng các máy móc rất lớn.

Việc mở rộng quốc tế sẽ định hình giai đoạn tiếp theo. Khi các nhà sản xuất thiết bị gốc Trung Quốc tăng cường thâm nhập thị trường nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Đông, họ đang giới thiệu các tuabin công suất cao hơn so với các sản phẩm truyền thống của phương Tây, dần dần đẩy nhanh sự gia tăng toàn cầu về công suất tuabin trung bình.

Nguồn tin: xangdau.net/Rystad Energy