Sản lượng dầu từ ngoài khơi Brazil, Guyana và Suriname, cũng như mỏ đá phiến Vaca Muerta của Argentina, đang có vị thế thuận lợi để cung cấp dầu thô có giá cả cạnh tranh cho đến năm 2030. Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ vẫn mạnh cho đến những năm 2030, gây áp lực buộc các nhà máy hiện đang sản xuất phải theo kịp. Nghiên cứu của Rystad Energy dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ đạt đỉnh vào đầu những năm 2030 ở mức khoảng 107 triệu thùng/ngày, duy trì trên 100 triệu thùng/ngày trong những năm 2040 trước khi giảm dần xuống còn khoảng 75 triệu thùng/ngày vào năm 2050. Nguồn cung từ các nước ngoài OPEC+ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cân bằng thị trường, với Nam Mỹ đóng vai trò trung tâm thông qua việc cung cấp dầu thô có giá cả cạnh tranh ngay cả khi giá thấp, bù đắp cho sự tăng trưởng chậm hơn của ngành dầu đá phiến Mỹ.
Các giếng dầu hiện nay dự kiến sẽ chỉ khai thác được chưa đến một nửa sản lượng hiện tại vào năm 2030, điều này nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục đầu tư vào cả các mỏ mới và hiện có. Mặc dù có thể đưa thêm sản lượng vào khai thác, các mỏ chưa được phát hiện và chưa được khai thác sẽ vẫn là nguồn cung quan trọng cho đến giữa những năm 2030. Mặc dù thị trường có thể trải qua một giai đoạn cung vượt cầu ngắn hạn, nhưng những rủi ro dễ nhận thấy có thể gây ra sự chậm trễ trong tiến độ dự án. Nam Mỹ đang có vị thế tốt để cung cấp các thùng dầu cạnh tranh cho thị trường toàn cầu nhờ thành công với các dự án nước sâu. Nhìn về tương lai, cần tiếp tục đầu tư và tập trung hơn vào việc mở rộng khai thác dầu nước sâu vì khoảng cách nguồn cung có thể gia tăng sau giữa những năm 2030.
Gần 60% sản lượng khai thác dầu khí thông thường chưa được khai thác và đã được phát hiện, tương đương gần 5,9 triệu thùng/ngày, dự kiến đến từ các nhà sản xuất ngoài OPEC+ cho đến năm 2030. Nam Mỹ sẽ dẫn đầu tăng trưởng nguồn cung trong năm nay, với hơn 560.000 thùng/ngày dầu thô và khí ngưng tụ, tiếp theo là Bắc Mỹ với khoảng 480.000 thùng/ngày. Đến năm 2026, sản lượng tăng thêm của Nam Mỹ dự kiến sẽ vượt 750.000 thùng/ngày, giúp khu vực này nằm trong số ít các khu vực có sản lượng bổ sung trên 500.000 thùng/ngày, cùng với Trung Đông (ngoài OPEC+), thúc đẩy tăng trưởng của các nước ngoài OPEC+.
Các mỏ dầu ngoài khơi đã được đưa vào khai thác từ năm 2020 và các mỏ dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2030 sẽ chiếm hơn 65% sản lượng khai thác dầu khí thông thường của Nam Mỹ. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi việc sử dụng ngày càng nhiều tàu khai thác, lưu trữ và dỡ hàng nổi (FPSO), chủ yếu do các dự án tại Brazil và Guyana. Tại Guyana, ExxonMobil đã triển khai nhiều phát hiện, với bốn FPSO hiện đang được đưa vào khai thác, cho thấy hiệu quả thực hiện dự án. Tuy nhiên, tốc độ phát hiện mới đã chậm lại, với khoảng 420 triệu thùng dầu được phát hiện trong năm qua, mức thấp nhất kể từ năm 2017, cho thấy nhu cầu thăm dò vẫn đang tiếp diễn. Dự báo theo kịch bản cơ sở của Rystad Energy cho thấy nhu cầu dầu mỏ dự kiến sẽ vượt xa nguồn cung hiện tại vào giữa những năm 2030, làm gia tăng nhu cầu thăm dò mới và tăng cường phục hồi; một khu vực mà Nam Mỹ có vị thế tốt để đóng một vai trò quan trọng.
Tương lai của khu vực cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động phê duyệt. Nam Mỹ sẽ duy trì đà quyết định đầu tư cuối cùng (FID) mạnh tay đến năm 2030, dẫn đến tổng chi tiêu vốn đầu tư (CAPEX) thông thường cho các mỏ dầu từ năm 2020 đến năm 2030 là 197 tỷ đô la, chủ yếu tập trung vào các dự án nước sâu ngoài khơi. Trong khi Brazil và Guyana chiếm phần lớn các khoản đầu tư này, mỏ GranMorgu trị giá 10,5 tỷ đô la của Suriname (trước đây là Sapakara South và Krabdagu), dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2028.
Tổng vốn đầu tư thượng nguồn vào các mỏ dầu Nam Mỹ đã đạt hơn 46 tỷ đô la vào năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 2015. Năm nay, các khoản đầu tư dự kiến sẽ tăng 10% trước khi giảm nhẹ trong những năm tiếp theo, duy trì ở mức gần 50 tỷ đô la trong suốt thập kỷ tới. Các khoản đầu tư mới sẽ được dẫn đầu bởi các tài sản chưa khai thác của Brazil và Guyana. Hiện đã khai thác Các mỏ dầu ở Argentina, Brazil và Colombia sẽ thúc đẩy chi tiêu cho các mỏ dầu cũ.
Ngành thượng nguồn Nam Mỹ đóng vai trò then chốt trong bức tranh năng lượng toàn cầu, đóng góp đáng kể vào sản lượng dầu truyền thống và các phát hiện mới trong thập kỷ qua. Khu vực này luôn là động lực ổn định cho xuất khẩu dầu ròng và được dự đoán sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong những năm tới, với Argentina, Guyana, Suriname và Venezuela dẫn đầu. Brazil, Colombia và Ecuador cũng được kỳ vọng sẽ duy trì đóng góp đáng kể vào xuất khẩu, ít nhất là đến giữa những năm 2030. Với khoản đầu tư thỏa đáng vào hoạt động thăm dò, vẫn còn tiềm năng tăng trưởng đáng kể, vì những phát hiện mới có thể khai thác sản lượng trong tương lai và tăng cường tài nguyên khai thác từ các mỏ hiện có.
Hai quốc gia có thể ít được chú ý hơn nhưng lại có tiềm năng là Trinidad và Tobago và Peru. ExxonMobil đã tái gia nhập chiến lược vào Trinidad và Tobago, một trong những vùng nước siêu sâu ít được khai thác nhất của vùng Caribe, thông qua một hợp đồng chia sẻ sản phẩm dầu (PSC) mới. Sử dụng phương pháp thăm dò tương tự đã xác định được hơn 13 tỷ thùng tài nguyên có thể khai thác tại Lô Stabroek của Guyana, ExxonMobil đặt mục tiêu sao chép mô hình này. Nếu có thêm phát hiện mới, công ty có thể đầu tư hơn 20 tỷ đô la, báo hiệu sự quan tâm liên tục đối với hoạt động thăm dò nước sâu ngoài khơi.
Tại Peru, các lưu vực ngoài khơi phía bắc đang nổi lên như một khu vực thăm dò đầy hứa hẹn. Một liên doanh gồm Chevron, Anadarko (Occidental Petroleum) và Westlawn gần đây đã hợp tác để thăm dò ba lô ngoài khơi, Z-61, Z-62 và Z-63, tại Mar de Grau, ngoài khơi phía bắc La Libertad. Việc thăm dò thành công có thể bổ sung thêm trữ lượng mới đáng kể, nơi một phát hiện thương mại có thể mang lại từ 100.000 đến 150.000 thùng mỗi ngày trong thời kỳ sản lượng đỉnh điểm.
Nguồn tin: xangdau.net/Rystad Energy
