Theo dự báo mới nhất do OPEC công bố tuần trước, ngành hóa dầu sẽ vẫn là một thành phần chủ chốt trong nhu cầu dầu mỏ cho đến năm 2050.

Các điểm nổi bật

• Nhu cầu hóa dầu dự kiến sẽ tăng 4,7 triệu thùng/ngày vào năm 2050.
• GDP tăng và dân số ngoài OECD là động lực chính thúc đẩy sự gia tăng này.
• Các quy định và lo ngại về môi trường đặt ra thách thức cho tăng trưởng.

Báo cáo Triển vọng Dầu mỏ Thế giới (World Oil Outlook) dự báo rằng nhu cầu từ lĩnh vực hóa dầu sẽ tăng đáng kể, từ 15,5 triệu thùng/ngày vào năm 2024 lên 20,2 triệu thùng/ngày vào năm 2050, tăng 4,7 triệu thùng/ngày.

Ngành này dự kiến sẽ chiếm 16% tổng nhu cầu dầu vào năm 2050, tăng từ 14% vào năm 2024, với 90% tăng trưởng đó đến từ Trung Đông và Trung Quốc khi các công suất mới đi vào hoạt động.

Nhu cầu dầu cho hóa dầu chủ yếu sẽ là để sử dụng làm nguyên liệu đầu vào, vì các loại nhiên liệu có giá cạnh tranh hơn như khí đốt tự nhiên vẫn là lựa chọn thay thế khả thi.

Trong khi khí đốt tự nhiên và sinh khối dự kiến sẽ tăng thị phần làm nguồn nguyên liệu, thì naphtha và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sẽ vẫn là những sản phẩm phù hợp hơn cho nhiều vật liệu hạ nguồn.

Nhu cầu dầu cho hóa dầu ở các nước OECD có thể sẽ phản ánh sản lượng dầu chặt (tight oil) ở Mỹ, nơi sản xuất LPG và ethane làm nguyên liệu đầu vào trong thị trường đó.

Báo cáo cho biết: "Theo đó, nhu cầu trong lĩnh vực này dự kiến sẽ tăng cho đến khoảng năm 2035 và sau đó bắt đầu giảm chậm trong phần còn lại của giai đoạn dự báo." Điều này sẽ khiến lượng tiêu thụ từ các nước OECD đạt 7,7 triệu thùng/ngày vào năm 2050, gần bằng mức năm 2024.

Các động lực vĩ mô và dân số

Tổng nhu cầu được thúc đẩy bởi tăng trưởng GDP dự kiến, dân số và mức thu nhập gia tăng, và các ngành công nghiệp và công nghệ mở rộng sử dụng các sản phẩm này, bao gồm năng lượng tái tạo, xe điện (EV) và xây dựng.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo: "Giả định rằng tiềm năng tăng trưởng này sẽ bị hạn chế một phần bởi các quy định và hành động liên quan đến các mối lo ngại về môi trường."

"Những điều này liên quan đến các cam kết giảm lượng khí thải carbon của ngành, thúc đẩy tăng cường tái chế, hạn chế nhựa dùng một lần, thực hiện các chương trình 'Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất', sự thâm nhập ngày càng tăng của nhựa sinh học và cải thiện tính tuần hoàn của các sản phẩm hóa dầu."

Nhu cầu naphtha dự kiến sẽ tăng từ 2,8 triệu thùng/ngày vào năm 2024 lên 3,1 triệu thùng/ngày vào năm 2030 ở các nước OECD, và duy trì quanh mức này trong toàn bộ giai đoạn dự báo.

Nhu cầu ethane/LPG của OECD dự kiến sẽ tăng hơn 600.000 thùng/ngày trong trung hạn trước khi giảm, một phần là do nhu cầu hóa dầu giảm nhưng cũng do sự thay thế LPG trong các lĩnh vực khác.

Triển vọng dự kiến hàng không sẽ là phân khúc duy nhất cho thấy tăng trưởng trong toàn bộ giai đoạn dự báo, mặc dù điều này cũng có một số hạn chế, tăng khoảng 1 triệu thùng/ngày trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2050.

Trung Quốc vẫn là quốc gia thống trị về nhu cầu dầu, đạt đỉnh 17,7 triệu boe (thùng dầu tương đương) mỗi ngày vào năm 2035, được thúc đẩy bởi tăng trưởng hóa dầu và vận tải nặng, nhưng sau đó giảm xuống 17,1 triệu boe/ngày, một phần do việc sử dụng xe điện tăng lên.

Tăng trưởng tiêu thụ dầu ở Ấn Độ dự kiến sẽ tăng từ 400.000 thùng/ngày vào năm 2024 lên 1 triệu thùng/ngày vào năm 2050, với naphtha được sử dụng làm nguyên liệu chính.

Nhu cầu hóa dầu từ các nước ngoài OECD sẽ đặc biệt mạnh mẽ do tăng trưởng dân số và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. Đáp lại, tiêu thụ dầu dự kiến sẽ tăng lên 12,5 triệu thùng/ngày vào năm 2050, từ gần 8 triệu thùng/ngày vào năm 2024 – một mức tăng thêm 4,6 triệu thùng/ngày.

Nhu cầu ethane/LPG từ các nước ngoài OECD sẽ tăng hơn 4 triệu thùng/ngày từ năm 2024 đến năm 2050, trong khi naphtha sẽ tăng thêm 2,4 triệu thùng/ngày vào nhu cầu gia tăng trong cùng kỳ.

Dân số toàn cầu được dự đoán sẽ tăng khoảng 1,5 tỷ người, từ 8,2 tỷ vào năm 2024 lên gần 9,7 tỷ vào năm 2050, chủ yếu ở các nước ngoài OECD.

Oil will retain the most significant share of the energy mix, just below 30%, with oil and gas accounting for over half of demand between 2024 and 2050. The share of renewables is set to increase by 10 percentage points from 2024, to 13.5% in 2050.

Tính di động vẫn là yếu tố then chốt

Vận tải dự kiến sẽ vẫn là "xương sống của nhu cầu dầu" cho đến năm 2050, chiếm 57% tổng tiêu thụ toàn cầu vào năm 2024, và dự kiến sẽ giữ vững thị phần này trong toàn bộ giai đoạn dự báo. Điều này bao gồm cả du lịch đường bộ và ngành hàng không.

Tổng nhu cầu năng lượng được dự đoán sẽ tăng 23%, với nhu cầu đối với tất cả các loại nhiên liệu dự kiến sẽ tăng ngoại trừ than đá. Tiêu thụ dầu dự kiến sẽ đạt 123 triệu thùng/ngày vào năm 2050.

Dầu sẽ giữ thị phần đáng kể nhất trong cơ cấu năng lượng, chỉ dưới 30%, với dầu và khí đốt chiếm hơn một nửa tổng nhu cầu từ năm 2024 đến năm 2050. Thị phần năng lượng tái tạo dự kiến sẽ tăng 10 điểm phần trăm từ năm 2024, lên 13,5% vào năm 2050.

Việc sử dụng hóa chất một phần là do nhu cầu tăng từ cả hai phân khúc, vì các sản phẩm sẽ được sử dụng cho năng lượng tái tạo, ví dụ như trong sản xuất tấm pin quang điện cho năng lượng mặt trời.

Tỷ lệ dầu, khí đốt và than đá trong cơ cấu năng lượng là khoảng 80% vào năm 2024, "chỉ thấp hơn một chút so với khi OPEC được thành lập vào năm 1960, mặc dù mức tiêu thụ năng lượng đã tăng hơn năm lần trong thời gian đó", báo cáo lưu ý.

Mặc dù dự báo dài hạn là nhu cầu năng lượng tăng, triển vọng cảnh báo rằng sự biến động của kinh tế toàn cầu và thị trường năng lượng có thể nhanh chóng thay đổi cục diện.

Vào năm 2024, sản xuất hóa dầu, cùng với tăng trưởng trong lĩnh vực hàng không, được coi là động lực của nhu cầu dầu, vốn đã tăng 1,3 triệu boe/ngày so với năm 2023, được hỗ trợ bởi tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực vận tải và dân cư ở các nước đang phát triển.

Tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự mở rộng liên tục của các ngành hóa dầu và hàng không, cũng như tăng trưởng bền vững trong vận tải đường bộ và các lĩnh vực dân cư ở các nước đang phát triển.