Devon Energy và Coterra Energy hôm thứ Hai đã thông báo về một thỏa thuận cuối cùng để sáp nhập và lập ra một nhà điều hành khai thác dầu đá phiến hàng đầu trong một giao dịch hoàn toàn bằng cổ phiếu, ngụ ý giá trị doanh nghiệp kết hợp khoảng 58 tỷ đô la.

Thỏa thuận, được công bố hôm thứ Hai sau nhiều tuần đồn đoán, sẽ tạo ra một công ty với vị thế được gia tăng đáng kể tại khu vực hàng đầu của lưu vực Permian và các hoạt động tại mỏ đá phiến Marcellus và lưu vực Anadarko.

Thỏa thuận này sẽ tạo ra một trong những nhà sản xuất dầu khí đá phiến hàng đầu với sản lượng dự kiến ​​quý 3 năm 2025 vượt quá 1,6 triệu thùng dầu tương đương (Boe) mỗi ngày, bao gồm hơn 550.000 thùng dầu mỗi ngày và 4,3 tỷ feet khối khí mỗi ngày, các công ty cho biết.

Công ty hợp nhất sẽ được đặt tên là Devon Energy và sẽ có trụ sở chính tại Houston, đồng thời duy trì sự hiện diện đáng kể tại Oklahoma City.

Devon và Coterra dự kiến ​​sẽ thu được 1 tỷ đô la trước thuế hàng năm từ thương vụ này.

Giá dầu thấp hơn khiến các nhà sản xuất dầu khí đá phiến cân nhắc cách họ có thể tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư khi việc mở rộng khoan ở mức giá dầu 60 đô la một thùng hoặc thấp hơn đang làm giảm lợi nhuận.

Về cơ hội khoan, công ty hợp nhất sẽ có trữ lượng lớn nhất tại lưu vực Delaware với điểm hòa vốn dưới 40 đô la một thùng, theo bài thuyết trình của Devon về thỏa thuận sáp nhập.

Công ty hợp nhất cũng sẽ có hiệu quả sử dụng vốn hàng đầu ở mỗi lưu vực, với các hoạt động tại các khu vực Permian, Anadarko, Eagle Ford, Marcellus và Rockies.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, cổ đông của Coterra sẽ nhận được tỷ lệ hoán đổi cố định là 0,70 cổ phiếu phổ thông của Devon cho mỗi cổ phiếu phổ thông của Coterra. Sau khi hoàn tất thương vụ, cổ đông của Devon sẽ sở hữu khoảng 54% công ty hợp nhất và cổ đông của Coterra sẽ sở hữu khoảng 46%.

Giao dịch, được hội đồng quản trị của cả hai công ty nhất trí thông qua, dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào quý 2 năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và các điều kiện hoàn tất thông thường, bao gồm cả sự chấp thuận của cổ đông Devon và Coterra.

Nguồn tin: xangdau.net