Trong nhiều năm, thị trường LNG toàn cầu hoạt động dựa trên một giả định khá thoải mái. Qatar sẽ vẫn là nhà cung cấp ổn định, Trung Đông sẽ tiếp tục đóng vai trò là trung tâm thương mại LNG toàn cầu, và người mua ở châu Âu và châu Á có thể dựa vào các hợp đồng dài hạn để đảm bảo nguồn cung khí đốt.
Giả định đó hiện đang chịu áp lực.
Thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng ở Trung Đông, sự bất ổn địa chính trị gia tăng và những lo ngại ngày càng lớn về an ninh vận chuyển đã tạo ra một lớp rủi ro mới cho thị trường LNG toàn cầu. Đồng thời, nhu cầu đang tăng tốc từ nhiều hướng: Châu Âu tiếp tục thay thế khí đốt đường ống của Nga, châu Á vẫn đang chuyển đổi khỏi than đá, và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra sự bùng nổ nhu cầu điện mà ít người dự đoán được ngay cả vài năm trước.
Kết quả là một thị trường LNG đang thắt chặt, trong đó độ tin cậy đột nhiên trở nên quan trọng không kém gì khối lượng cung cấp.
Và ngày càng nhiều quốc gia đang nổi lên như nhà cung cấp chủ chốt của thị trường.
“Thế giới đang thiếu nguồn cung LNG đáng tin cậy,” nhà tiên phong trong lĩnh vực LNG, Charif Souki, nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Và Mỹ là nhà sản xuất duy nhất có khả năng mở rộng quy mô nhanh chóng.”
Trước khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang, Mỹ đã vượt qua Qatar để trở thành nhà sản xuất LNG lớn nhất thế giới. Hiện tại, công suất xuất khẩu của Mỹ đạt khoảng 120 triệu tấn/năm (MTPA), so với khoảng 77 MTPA của Qatar. Dựa trên các dự án đang được xây dựng, công suất của Mỹ có thể đạt gần 220 MTPA trong vòng 5 năm.
Nhưng nhiều quốc gia vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Qatar với tư cách là nhà cung cấp LNG chính. Khi sự bất ổn đe dọa chuỗi cung ứng đó, toàn bộ thị trường toàn cầu sẽ định giá lại rủi ro.
Đó chính xác là những gì đang xảy ra hiện nay.
Một làn sóng nhu cầu mới
Nhu cầu LNG toàn cầu đã tăng lên trước khi xảy ra biến động địa chính trị gần đây.
Việc châu Âu chuyển hướng khỏi khí đốt của Nga đã định hình lại cơ bản dòng chảy thương mại toàn cầu sau cuộc xâm lược Ukraine. Trong khi đó, các quốc gia đang phát triển trên khắp châu Á tiếp tục nỗ lực chuyển từ than đá sang các nhiên liệu sạch hơn.
Nhưng có lẽ động lực mới bất ngờ nhất là trí tuệ nhân tạo (AI).
“AI sẽ tiêu thụ nhiều điện năng hơn bất kỳ ai có thể chuẩn bị,” Souki nói. “Điều đó có nghĩa là cần nhiều khí đốt tự nhiên hơn.”
Sự trỗi dậy của các trung tâm dữ liệu siêu lớn đang bắt đầu định hình lại dự báo năng lượng trên toàn thế giới. Các cơ sở này yêu cầu một lượng điện năng khổng lồ và đáng tin cậy 24 giờ một ngày. Mặc dù năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục mở rộng, nhưng chúng không thể tự mình cung cấp nguồn điện liên tục mà các trung tâm dữ liệu lớn yêu cầu.
Khí đốt tự nhiên vẫn là giải pháp có khả năng mở rộng nhanh nhất.
Thực tế đó ngày càng trở nên rõ ràng ở Texas, nơi việc phát triển trung tâm dữ liệu đang tăng tốc cùng với việc mở rộng cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên.
“Câu chuyện tăng trưởng thực sự trong năm năm tới là LNG,” Giám đốc điều hành Cảng Corpus Christi, Kent Britton, nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn riêng. “Nhu cầu chỉ ngày càng tăng, đặc biệt là khi trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới.”
Độ tin cậy đã trở thành một sản phẩm cao cấp
Thị trường năng lượng không chỉ đơn thuần định giá hàng hóa. Độ tin cậy cũng đóng vai trò rất quan trọng.
Trong nhiều năm, người mua LNG tập trung chủ yếu vào việc đảm bảo nguồn cung với chi phí thấp nhất. Nhưng sau khi Nga xâm lược Ukraine phơi bày điểm yếu của châu Âu trước sự phụ thuộc năng lượng tập trung, người mua ngày càng ưu tiên an ninh nguồn cung.
Giờ đây, Trung Đông đang củng cố bài học tương tự.
“Khi một nhà cung cấp lớn trở nên kém tin cậy hơn, toàn bộ thị trường phải định giá lại rủi ro,” Souki nói.
Điều đó không nhất thiết có nghĩa là các chuyến hàng ngừng lưu thông. Điều đó có nghĩa là người mua bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung, ký thêm hợp đồng và trả phí bảo hiểm cho sự ổn định.
Mỹ mang lại một số lợi thế trong môi trường đó:
Trữ lượng khí đá phiến khổng lồ
Cơ sở hạ tầng xuất khẩu đang mở rộng
Thị trường vốn sâu rộng
Hệ thống pháp lý tương đối minh bạch
Rủi ro địa chính trị thấp hơn so với nhiều nhà xuất khẩu cạnh tranh khác
Quan trọng nhất, Mỹ có khả năng tăng sản lượng nhanh chóng. Sự linh hoạt đó là điều mà ít nhà cung cấp toàn cầu nào có thể sánh được.
Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của LNG
Câu chuyện về LNG của Mỹ vẫn còn ở giai đoạn đầu.
Các dự án đang được xây dựng sẽ mở rộng đáng kể năng lực xuất khẩu trong vài năm tới. Cơ sở hạ tầng vùng Vịnh Mexico tiếp tục phát triển, đường ống dẫn dầu đang được mở rộng và các cảng xuất khẩu đang chuẩn bị cho khối lượng lớn hơn đáng kể.
Corpus Christi có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất về sự chuyển đổi đó.
Mặc dù được biết đến nhiều nhất là cảng xuất khẩu dầu thô lớn nhất của Mỹ, khu vực này cũng đang trở thành một trong những trung tâm LNG quan trọng nhất thế giới. Cơ sở hóa lỏng Corpus Christi của Cheniere Energy đã nằm trong số các cảng xuất khẩu LNG lớn nhất toàn cầu, và các dự án mở rộng đang được tiến hành.
Britton cho biết cảng đang tích cực chuẩn bị cho sự gia tăng lưu lượng LNG, bao gồm cả những thách thức về cơ sở hạ tầng liên quan đến các tàu chở LNG cỡ lớn.
“Đây là việc mà các cơ quan quản lý cảng thường làm,” ông nói với tôi. “Trách nhiệm của chúng tôi là cải thiện hiệu quả kinh tế và khả năng điều khiển của luồng tàu.”
Nhưng câu chuyện rộng hơn còn vượt xa một cảng duy nhất.
Thị trường LNG toàn cầu đang bước vào giai đoạn mà tốc độ tăng trưởng nguồn cung có thể khó theo kịp tốc độ tăng trưởng nhu cầu. Châu Âu cần nguồn cung thay thế dài hạn. Châu Á tiếp tục đô thị hóa và điện khí hóa. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm tăng dự báo tiêu thụ điện năng ở hầu hết mọi nơi.
Và nhiều quốc gia đang phát triển vẫn hoàn toàn thiếu khả năng tiếp cận nguồn năng lượng hiện đại một cách đáng tin cậy.
Cuộc tranh luận về khí hậu đang thay đổi
Một trong những khía cạnh thú vị hơn của cuộc tranh luận về LNG là tốc độ phát triển nhanh chóng của cuộc đối thoại về môi trường.
Những người chỉ trích thường cho rằng xuất khẩu LNG không tương thích với các mục tiêu về khí hậu. Nhưng nhiều giám đốc điều hành năng lượng lập luận rằng sự so sánh không nên dựa trên một tương lai năng lượng tái tạo lý tưởng. Nó nên dựa trên các loại nhiên liệu mà nhiều quốc gia đang thực sự sử dụng hiện nay.
“Khí đốt tự nhiên của chúng tôi là loại sạch nhất được sản xuất trên thế giới,” Britton nói. “Có vẻ cực kỳ kiêu ngạo khi nói với 30 hoặc 40% thế giới chưa đạt được an ninh năng lượng rằng chúng tôi sẽ không cung cấp cho họ thứ gì đó sạch hơn nhiều so với những gì họ đang sử dụng.”
Souki đưa ra lập luận tương tự.
“Mọi người nói về việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, nhưng một nửa thế giới vẫn đang đốt than, gỗ, dầu diesel – thậm chí cả phân động vật,” ông nói. “LNG sạch hơn từ 50 đến 80%. Đó là giải pháp khả thi duy nhất.”
Quan điểm này khó có thể bác bỏ khi nhìn nhận trên phạm vi toàn cầu.
Trung Quốc vẫn tiếp tục tiêu thụ một lượng than khổng lồ. Đông Nam Á vẫn đang xây dựng các nhà máy điện than. Phần lớn châu Phi hoàn toàn thiếu cơ sở hạ tầng điện đáng tin cậy.
Năng lượng tái tạo sẽ tăng trưởng đáng kể. Nhưng việc thay thế than đá trên quy mô lớn đòi hỏi nguồn điện dự phòng có thể điều chỉnh được, và đối với hầu hết thế giới, khí tự nhiên vẫn là lựa chọn thiết thực nhất.
Một mặt hàng chiến lược
Cuộc tranh luận về LNG không còn đơn thuần là về kinh tế. Nó ngày càng liên quan đến địa chính trị và an ninh quốc gia.
“LNG hiện là một mặt hàng an ninh,” Souki nói. “Nếu Mỹ do dự, các quốc gia khác sẽ lấp đầy khoảng trống – và họ sẽ không sạch hơn hoặc đáng tin cậy hơn.”
Đó có thể là bài học quan trọng nhất từ thị trường LNG hiện nay.
Thế giới không giảm nhu cầu năng lượng. Nó đang tăng lên. Trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hóa, điện khí hóa và mức sống ngày càng tăng đều đang đẩy mức tiêu thụ lên cao cùng một lúc.
Câu hỏi đặt ra là năng lượng đó đến từ đâu.
Hiện nay, Mỹ đang ngày càng có vị thế vững chắc để trở thành nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quy mô lớn đáng tin cậy nhất thế giới. Không phải vì nhu cầu toàn cầu đột nhiên xuất hiện chỉ sau một đêm, cũng không phải vì các nhà sản xuất khác biến mất, mà chính vì sự đáng tin cậy đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất trên thị trường năng lượng.
Nguồn tin: Xangdau.net
