Theo dữ liệu phân tích từ Rystad Energy, thị trường pin nhiên liệu (fuel cell) đang đứng trước chu kỳ tăng trưởng đột phá với doanh thu dự báo tăng gấp 10 lần, từ mức 2,8 tỷ USD (2025) lên khoảng 30 tỷ USD vào năm 2030. Nhu cầu năng lượng từ các trung tâm dữ liệu AI đang trở thành động lực chính, thúc đẩy các nhà phát triển ưu tiên mô hình phát điện tại chỗ thay vì phụ thuộc vào lưới điện quốc gia vốn đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.
Tối ưu hóa nguồn điện nền trong bối cảnh lưới điện quá tải
Thời gian đấu nối lưới điện cho các phụ tải lớn tại Mỹ hiện đã kéo dài từ 3-6 năm, gấp ba lần so với năm 2015. Trong giai đoạn 2026-2030, Rystad Energy dự báo nhu cầu tích lũy từ các trung tâm dữ liệu sẽ đạt 10,4 GW. Ước tính khoảng 40% công suất trung tâm dữ liệu tại Mỹ vào năm 2030 sẽ chuyển sang tự chủ nguồn điện tại chỗ.
Các ưu thế kỹ thuật giúp pin nhiên liệu trở thành lựa chọn thay thế cho các nhà máy điện khí truyền thống bao gồm:
Thời gian triển khai nhanh: Đáp ứng tiến độ cấp bách của các trung tâm dữ liệu.
Tính linh hoạt về nguồn nhiên liệu: Vận hành bằng khí tự nhiên hiện tại, đồng thời sẵn sàng chuyển đổi sang biogas, khí thiên nhiên tái tạo (RNG) hoặc hydro khi chuỗi cung ứng hoàn thiện.
Hiệu quả môi trường: Giảm thiểu phát thải tại chỗ so với các phương pháp đốt cháy nhiên liệu hóa thạch truyền thống.
Bắc Mỹ hiện chiếm 91% công suất phát điện tại chỗ toàn cầu, hưởng lợi từ chính sách ưu đãi thuế và chuỗi cung ứng nội địa. Hiện tại, danh mục đơn hàng đã ký kết đạt khoảng 9 GW từ các đối tác lớn như Oracle, AEP, Equinix và Brookfield.
Thách thức về năng lực sản xuất và nguyên liệu chiến lược
Để đáp ứng lộ trình tăng trưởng, các nhà sản xuất đang nỗ lực nâng công suất từ 1,8 GW/năm lên mức 4 GW/năm vào năm 2030.
Công nghệ pin nhiên liệu oxit rắn (SOFC) đang chiếm ưu thế với 53% thị phần bàn giao cho các ứng dụng cố định. Tuy nhiên, thị trường đang đối mặt với rủi ro tập trung nguồn cung:
1. Rủi ro nhà cung cấp: Sự phụ thuộc lớn vào một đơn vị chủ chốt (Bloom Energy) tạo ra áp lực cho chuỗi cung ứng nếu nhu cầu tăng tốc vượt quá năng lực sản xuất.
2. Nút thắt nguyên liệu:** Công nghệ SOFC yêu cầu scandium làm vật liệu điện phân. Nhu cầu từ kế hoạch mở rộng sản xuất của một nhà cung cấp đơn lẻ có thể chạm ngưỡng tổng nguồn cung scandium toàn cầu (60 tấn/năm). Sự kiểm soát của Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng scandium đặt ra bài toán đa dạng hóa vật liệu điện phân cho các đối thủ cạnh tranh.
Dự báo đến năm 2030, chi phí hệ thống SOFC sẽ giảm từ 20-25%, phụ thuộc vào năng lực tối ưu hóa toàn bộ hệ thống phân phối của các nhà sản xuất.
---
Bản tin tổng hợp các dữ liệu nghiên cứu thị trường từ Rystad Energy, cập nhật ngày 29/6/2026.
